撰文 | 张 南

编辑 | 黄大路

设计 | 常 笑

2026年1月27日，欧洲汽车制造商协会（ACEA）发布的终端注册数据，为全球汽车产业写下历史性一笔。

2025年12月，欧盟乘用车市场纯电动汽车（BEV）销量达217,898辆，同比激增51%，市场份额升至22.6%；同期汽油车销量为216,492辆，同比下滑19.2%。

这是欧盟市场纯电动车销量首次超越燃油车，标志着欧洲汽车工业正式迈入“电动化主导”的新纪元。

即便将统计范围扩大至欧盟+英国+欧洲自由贸易联盟（EFTA），这一拐点在2025年11月已提前到来，当月纯电销量253,768辆对垒燃油车249,653辆，印证了转型的必然性。

2025年12月的销量数据，不仅是一个数字里程碑，更是欧洲汽车产业的“成人礼”——它标志着电动化已从政策驱动转向市场自发，从少数国家的先行先试变为全欧洲的共同趋势。

尽管转型之路仍有坎坷，区域分化、供应链短板、竞争加剧等挑战亟待破解，但正如ACEA秘书长埃里克·马克所言：“当纯电销量首次超越燃油车，欧洲汽车工业的未来方向已无需争论，剩下的只是如何更快、更稳地走完转型之路。”

这一历史性转变，也将为全球汽车产业的电动化浪潮注入更强劲的动力。

结构性变革与市场惯性

历史性突破并非偶然，而是长期政策引导与市场进化的必然结果。

从全年维度看，2025年欧盟乘用车总销量1,082万辆，同比微增1.8%，但动力结构已发生根本性重构：

纯电、插混（PHEV）、油电混动（HEV）三类新能源车型合计销量达662.9万辆，占比高达61.3%，较2024年的57.8%再进一步；

而汽油车与柴油车合计销量仅384万辆，占比降至35.5%，其中柴油车销量同比暴跌24.2%，早已退出市场主导地位。

细分市场中，平价车型的爆发成为关键推手。

2025年，大众ID.2、雷诺5、雪铁龙e-C3等定价2-3万欧元的纯电车型密集上市，精准填补了欧洲入门级电动车市场空白。

其中，雷诺5凭借2.5万欧元起售价，登顶欧洲B级电车销量榜，带动雷诺集团纯电渗透率升至17.1%。

中国品牌的强势渗透则加速了这一进程。

比亚迪全年在欧洲销量暴涨269%至18.8万辆，其Seal U插混版以4.2万欧元售价成为欧洲插混销冠。

上汽MG、奇瑞等品牌也凭借性价比优势，在英国、西班牙等市场跻身畅销榜前十，推动中国品牌在欧洲市场的份额从4.5%跃升至9.5%。

值得关注的是，市场惯性已超越政策波动。

2025年12月，欧盟曾宣布将2035年“零排放”禁燃令放宽为“减排90%”，为燃油车预留技术窗口，但消费者选择并未动摇——12月纯电销量仍实现50%以上同比增长。

欧洲运输与环境联合会分析指出：“当电动车的全生命周期成本较燃油车低30%，且充电网络覆盖满足日常需求时，政策微调已无法逆转市场选择。”

数据显示，在德国，电动车百公里电费仅为燃油费的1/3；荷兰车桩比已达5:1，成为全球充电最便捷的地区之一，这些现实优势构筑了电动化的坚实基础。

政策硬约束与市场新供给

欧洲电动化的加速，离不开“政策倒逼+市场驱动”的双重逻辑。

政策层面，尽管禁燃令有所松动，但严苛的碳排放考核仍是核心推力：2025年起，欧盟新车碳排放需较2021年减少15%，未达标企业将面临每克二氧化碳95欧元的巨额罚款。

这迫使车企必须加大电动车型投放以平衡车队排放——大众2025年在欧洲纯电销量同比增长56%至27.4万辆，宝马电动化车型（含纯电+插混）占比已超40%，均远超市场平均增速。

同时，多国补贴政策的精准发力激活了需求。

德国2026年重启30亿欧元电车补贴，覆盖中低收入群体且对中国品牌开放；

英国追加15亿英镑延长补贴至2030年，并专项用于充电网络建设；

法国强化社会租赁计划，西班牙重启购车补贴。

这些措施直接推动核心市场纯电销量回暖：2025年德国纯电销量同比增长43.2%，英国增长23.9%，西班牙更是实现翻倍增长。

市场供给端的迭代升级，则让电动车从“合规工具”转变为“用户首选”。

欧洲本土车企加大平台化投入，Stellantis的STLA Medium平台实现700-800km续航，雷诺AmpR平台支撑起2.3万欧元的低价车型。

中国车企则以技术优势填补空白，解决了欧洲消费者对安全与智能化的核心诉求。

更关键的是，产品矩阵已覆盖全细分市场：从2万欧元的入门级小车，到宝马Neue Klasse平台的高端性能车，从城市通勤的小型SUV到长途运输的插混车型，消费者已无需为电动化妥协实用性。

本土车企守擂与中国品牌突围

纯电销量首超燃油车的背后，是欧洲车市竞争格局的剧烈重构。

2025年，大众集团以绝对优势蝉联欧洲销量冠军，其ID系列凭借全产品线布局反超特斯拉，全年纯电销量达27.4万辆。

Stellantis集团通过多品牌协同，纯电渗透率稳步提升。

雷诺集团则依靠雷诺5的爆款效应，重回电动化第一梯队。

但传统巨头的转型并非一帆风顺：奔驰、奥迪因软件研发滞后，纯电车型迭代速度落后于竞争对手。

宝马虽坚持“技术多元化”，在推进纯电的同时加大插混与氢能布局，但也面临资源分散的挑战。

中国品牌的快速崛起成为最大变量。2025年，上汽集团在欧洲销量达30.57万辆，同比增长24.9%。

比亚迪更是实现爆发式增长，在德国市场销量增长7倍至2.33万辆，超越特斯拉成为增速最快的外资品牌。

相比之下，特斯拉在欧洲市场遭遇滑铁卢，全年销量同比下滑26.9%至23.9万辆，其单一车型策略难以应对本土车企与中国品牌的双重夹击。

彭博行业研究预测：“2026年中国品牌在欧洲的份额有望突破12%，尤其是在英国、西班牙等开放市场，性价比与技术优势将持续放大。”

面对竞争压力，欧洲车企开始调整战略。

Stellantis投资零跑汽车联合开发平价电动车，大众与小鹏合作智能驾驶技术，宝马深化与宁德时代的电池合作，试图通过“合纵连横”弥补短板。

但核心矛盾仍未解决：欧洲本土电池产能不足，80%依赖中韩企业；智能化水平落后中美2-3年，大众CARIAD软件部门多次战略失误，这些短板将制约其长期竞争力。

区域分化与转型深水区

尽管拐点已至，但欧洲电动化转型仍面临多重挑战。

区域发展不均是最突出的问题。

北欧国家已进入成熟阶段，挪威纯电渗透率高达95.9%，几乎完成“纯电化”。

德国、法国、英国等核心市场渗透率在18%-25%之间，处于快速增长期。

东欧及南欧部分国家渗透率仍在5%-10%。

电网老旧、充电设施不足、消费者购买力有限等问题，成为转型的“拦路虎”——保加利亚每十万人口仅12个公共充电桩，远低于西欧平均水平。

供应链瓶颈与成本压力同样不容忽视。

欧洲本土电池企业进展缓慢，曾被寄予厚望的瑞典Northvolt工厂因技术问题延期，最终申请破产。

能源价格高企推高生产与使用成本，德国汽车业2025年净减岗位5.15万个，成为受冲击最严重的工业领域。

此外，美国《通胀削减法案》的贸易保护主义、全球芯片短缺的持续影响，也为欧洲汽车产业增添了不确定性。

未来，欧洲电动化将呈现“高端化与平价化并行、纯电与多元化技术共存”的趋势。

2025年欧盟新电池法规生效，要求披露电池碳足迹，将倒逼供应链绿色化；2030年禁售燃油车的核心目标未变，车企需在6年内完成产品线全面切换。

对于消费者而言，随着更多2万欧元以下平价车型上市、快充网络普及，电动化的门槛将持续降低。

对于车企，唯有解决供应链本土化、智能化技术突破、区域市场均衡发展三大课题，才能在新的市场格局中占据主动。