AI技术成增长重要引擎。

据IPO早知道消息，轻松健康集团今起招股、至18日结束，并计划于2025年12月23日正式以“2661”为股票代码在港交所主板挂牌上市。

轻松健康集团计划在本次IPO中发行26,540,000股股份。其中，香港公开发售2,654,000股股份，国际发售23,886,000股股份。按每股22.68港元的发行价计算，轻松健康集团将通过本次IPO募集超6亿港元，IPO市值为46.81亿港元。

在本次发行中，轻松健康集团引入广东横琴粤澳深度合作区澳琴合鸣投资合伙企业（有限合伙）（注：中金资本担任执行事务合伙人）作为基石投资者，认购1亿元人民币。此前，轻松健康集团还已获得IDG资本、阳光保险集团、德同资本、道生资本、腾讯等知名机构的投资。

成立于2014年的轻松健康集团作为一站式数字健康与保险服务平台，现已构建“数字综合健康服务”与“数字综合保险服务”两大业务支柱，覆盖健康科普、数字营销、医学研究辅助、保险经纪及智能风控等多个环节。

根据沙利文报告的资料，按2024年收入计算，轻松健康集团在于中国数字综合健康服务及健康保险服务市场排名第10位。具体而言，按2024年收入计算，轻松健康集团在中国数字健康服务市场排名第7。

截至2025年6月30日，轻松健康集团的平台共计拥有1.68亿名注册用户，并通过微信公众号、小程序和企业微信账号累计拥有约5970万名关注者。

在用户画像上，截至2025年6月30日，约60.4%的用户年龄处于20至45岁之间。由于用户在初次使用轻松健康集团的产品和服务时普遍较为年轻，随着他们经历结婚、生子等可预见的生命周期事件，其资产积累和责任增加自然转化为更高的健康解决方案支出，包括财务保障需求。这种自然的发展为轻松健康集团提供了重要的向上销售和交叉销售机会，以充分挖掘其终身价值。此外，由于这些年轻用户通过邀请家人根据其差异化需求购买轻松健康集团的健康及保险服务，因此也带来了更大的增长潜力。

值得一提的是，AI技术已成为轻松健康集团增长的重要引擎——轻松健康集团开发了专有AI技术栈AIcare并将其作为平台的核心支撑。截至最后实际可行日期，轻松健康集团的信息技术研发人员占员工总数的约43.3%。截至2025年6月30日，轻松健康集团已注册与其技术能力相关的58项发明专利和39项软件著作权。截至同日，轻松健康集团已完成六个算法在网信办的备案。

基于各个领域的技术，轻松健康集团显著提升了运营效率，降低了运营成本，并实现了营销策略的转型。具体来讲，银河AI营销平台利用深度学习模型开展高度个性化的营销活动，截至2025年6月30日已产生近1290万条业务线索。同样，轻松健康集团的半人马用户平台利用AI生成精准的健康画像，显著提升了医疗决策和预防性护理。另外，轻松健康集团的技术底层亦集成多个其他特定任务模块，包括麦哲伦医疗数字化平台、凤凰企业服务平台及奥丁内容创作平台。此外，于2023年年中，轻松健康集团还推出了生成式AI工具轻松问医Dr. GPT，创建了多个创新应用，涵盖智能咨询、个性化健康管理、慢性病监测和心理咨询，大幅提升了医疗专业人员的诊断和治疗能力。

财务数据方面。2022年至2024年，轻松健康集团的营收分别为3.94亿元、4.90亿元和9.45亿元，复合年增长率为54.9%；今年上半年，轻松健康集团的营收同比增长84.7%至6.56亿元。同时，轻松健康集团今年上半年的经调整净利润为5118万元，同比增长11.3%。

轻松健康集团在招股书中表示，IPO募集所得资金净额将主要用于提升品牌知名度、提高用户参与度并加强与业务合作伙伴的合作；医学研究和真实世界研究；提升在AI和大数据领域的技术能力；拓展至更多地区及海外市场；以及用作营运资金及其他一般公司用途。

本文为IPO早知道原创

作者｜Stone Jin