红星资本局6月30日消息,今日,泰国知名椰子水品牌if的母公司IFBH Limited(下称“IFBH”, 6603.HK)正式在港交所主板挂牌上市。发行价为27.8港元/股,首日高开近58%,盘中一度涨超65%,报46.5港元/股,总市值约124亿港元。
按今日最高股价计算,不计手续费,打新一手(200股,下同)可赚超3700港元。截至午间收盘,IFBH涨43.88%,报40港元/股,总市值约106.67亿港元。
红星资本局注意到,本次IPO,国际配售名单中一批知名私募现身,甚至出现了多年占据中国首富的钟睒睒。钟睒睒持股超30%的私募基金道合承光,获配84.68万股的股份。按今日最高46.5港元的股价计算,该部分股票已赚1583.5万港元,钟睒睒间接获利超过475万港元。
知名机构投资者云集
钟睒睒持股私募基金也来打新
连日来,龙头椰子水企业IFBH的招股及暗盘交易引发关注。6月27日,IFBH发布《最终发售价和配发结果公告》,每股定价27.8港元,共发行4166.68万股股份,总募集金额约11.6亿港元。仅香港公开发售渠道,认购倍数就达到2682.35倍。
6月27日,IFBH暗盘交易火爆。红星资本局查阅多家券商平台发现,富途证券暗盘一度上涨近80%,收涨60.97%,报44.75港元/股,不计手续费每手(200股,下同)可赚3390港元;老虎证券暗盘一度涨近62%,报45港元/股,每手可赚超3400港元;华盛证券暗盘涨58%,报43.9港元/股,每手赚超3220港元。
6月27日暗盘交易 截图自富途牛牛APP
但要论赚钱,还是公司实控人与基石投资者们。公司创始人Pongsakorn Pongsak实际控制65.51%的股份,禁售期为半年到一年;基石投资方面,知名机构投资者云集,包括瑞银旗下UBS Asset Management、玄龙资管旗下Black Dragon基金、红杉中国旗下HCEP Management、南方基金、广发国际、工银理财、对冲基金Jain Global、Jane Street等11家基石投资者,共计投资金额约3.1亿港元。
截图自公司公告,下同
值得关注的是,本次国际配售部分还有一批知名私募现身,还出现了农夫山泉(9633.HK)董事长、多年占据中国首富的钟睒睒。具体来看,参与国际配售打新的道合承光私募(钟睒睒持股超30%),拿到84.68万股的股份,按暗盘最高80%的涨幅计算,钟睒睒间接获利超过500万港元。
其他私募还有专注固收的明毅基金、百亿私募仁桥资产,均获配5600股;百亿量化私募明泓投资,也获配98600股。
红星资本局还发现,公募“一哥”易方达基金也参与了本次港股打新。根据易方达6月28日披露的公告,旗下易方达全球医药行业(QDII)中签12.58万股,获配资金349.7万港元。
仅46名员工
去年收入超11亿元
有着“明星代言”、“泰国品牌”、“中国市场椰子水第一股”等标签的IFBH,业绩到底如何?
招股书显示,IFBH是一家泰国食品饮料公司,由泰国知名饮料制造商General Beverage分拆国际业务而来,总部位于新加坡,该公司于2013年创立椰子水品牌if。2022年,该公司又推出品牌Innococo,将电解质水与椰子水结合,切入运动饮料赛道。
if椰子水的背后,是一位泰国“富二代”创业者的故事。据公开报道,创始人Pongsakorn Pongsak来自一个泰国商业世家,他的父亲是泰国纺织巨头苏旺集团(Suwan Spinning and Weaving)的创办人。
2024年,得益于椰子水销量增加,IFBH实现营收1.58亿美元(约合人民币11.61亿元),2023年同期为0.87亿美元。2024年,公司毛利为0.58亿美元,2023年同期为0.3亿美元。
具体来看,椰子水饮料为公司主要营收来源,2024年营收为1.51亿美元,占总收入比例高达95.6%。此外,其他椰子水相关产品、其他饮料以及植物基零食同期收入分别为308.5万美元、352.2万美元和39.9万美元,占总收入比例分别为1.9%、2.2%和0.3%。
截图自招股书,下同
灼识咨询数据显示,该公司2024年在中国内地椰子水饮料市场占有率达34%,连续五年蝉联榜首;在中国香港市场占有率达60%,连续九年稳居第一。全球范围内,IFBH位列行业第二,仅次于美国品牌Vita Coco。
“我们92%的收益来自中国内地客户。”该公司在招股书中表示,中国市场始终是其重要战略增长市场,将持续聚焦提升分销效能、提升品牌知名度与保持消费者互动。也正因此,市场认为这是靠中国消费者撑起的椰子水、被“中国人喝出的”IPO。
值得一提的是,截至2024年底,IFBH在全球仅有46名全职员工。这46名员工分散在新加坡和泰国。其中,销售和营销人员20名,财务、人力资源和行政合计15人,仓配管理团队6人,产品研发团队仅5人。
对于本次IPO募得资金的用途,IFBH方面表示,将分别用于加强公司的仓配能力,品牌建设,巩固公司的市场地位及渗透程度,拓展澳洲、美洲及东南亚的业务,提升公司的创新能力等。
红星新闻记者 蒋紫雯