一场围绕减重药物的百亿电商竞争开始了

“中国互联网那么发达，这么多商品通过互联网商业化做得很好，医药板块其实是比较落后的。”信达生物董事长俞德超在一场电商论坛上表示。

电商平台将减重药物视为突破口。信达生物的减重药物刚刚获批，该公司与诺和诺德、礼来、先为达等是各家电商争取的座上宾。京东健康、阿里健康和美团等都希望抓住超级大单品，但目前进展参差不齐。

一家减重药物企业的负责人王超亮向第一财经透露，京东健康的减重药物年销售额飙升，美团紧追不舍目前单月销售额超过京东，阿里健康则略显守成。这一场围绕减重药物的“重量级”竞争刚刚开始，谁都不能承受市场份额轻飘飘溜走。

“坐着火箭一样蹿升”

据第一财经了解，阿里健康已经向诺和诺德、礼来、信达和银诺医药等几家企业发出邀请，参加在7月出举办的减重药物市场论坛。

阿里健康、京东健康以及美团等各大电商互相竞争，极力争取信达生物、诺和诺德等企业入驻。在诺和诺德或者礼来的减重药品出现供给不足的时期，哪家电商能拿到更深度的合作权益，哪家就更有希望完成自己KPI指标。

在阿里健康论坛之前，京东健康已经先行一步。今年4月，京东健康将信达生物、先为达生物以及银诺医药等聚到一起，这几家企业的掌门人悉数参加了体重管理行业峰会。

“受邀的是京东健康最重视的，马上就要合作的企业。”参加了这场会议的王超亮对第一财经记者表示。

当时，丹麦企业诺和诺德的司美格鲁肽、美国企业礼来的替尔泊肽已经在全球及中国获批用于减重和糖尿病。2024年，司美格鲁肽销售额293亿美元，替尔泊肽销售额164亿美元。信达生物、先为达以及银诺医药都在研发减重类药物。

诺和诺德的司美格鲁肽、礼来的替尔泊肽先后上市，抢占了大约一年左右的先机，率先在市场中树立地位。6月27日，信达生物玛仕度肽获批减重适应症。先为达的减重药物完成三期临床，已经提交药监局审评。

电商平台已经从减重药物获益颇丰。王超亮透露，京东健康的GLP-1类药物销售飙升，其中绝大部分来自于诺和诺德，“而且增速在30%以上”。

中国超重人群越来越大，对个人健康和公共卫生构成严重负担。国家卫生健康委等十余个部委，在2024年年中启动了“体重管理年”实施方案，把科学减重变成了全民的必修课。

“在政策东风吹来的这段时间里，在京东健康体重管理咨询量，像坐着火箭一样蹿升，减重类的相关药品的增长曲线飙升得非常快。”京东健康医药业务部慢病业务负责人李艳萍表示：“我们测算过，预计到2030年的时候，整个GLP-1在减重领域的规模至少超过300亿。在减重市场里互联网医疗渠道是更新的主流，预计会超过5成市场份额。”

至少100亿的减重药物线上市场，京东健康、阿里健康和美团都想得到。但在减重药物开发企业看来，三家平台发展参差不齐。减重药物目前以注射剂为主，配送需要冷链物流体系，缺乏冷链基础设施的电商被排除在外。美团主要承接GLP-1等减重药销售的是美团买药旗下的美团自营大药房，已经建立了空运冷链物流，在GLP-1等药物配送上做到全程温度监测。

“从医药电商的合作融洽度和合作匹配度上，美团、京东肯定是排在前面的，阿里健康可能还需要再改进。我觉得，未来零售医药电商这条路畅通以后，这两个是绝对的头部。不管是在模式突破，还是在企业合作上面，都会有比较大胆的创新。”王超亮表示。

据王超亮观察，相对阿里健康，目前京东和美团你争我抢，更积极进取。“美团的单月销售额已经超越了京东。美团增速比京东要快一点，抢得比较厉害。”

竞跑刚刚开始

错过电商平台的代价，有时候是巨大的。

诺和诺德中国肥胖症业务部副总裁张一帆将在6月30日离职。

张一帆从诺和诺德管培生做起，在该公司已经工作超过十年。2024年的6月份，国家药品监督管理局批准诺和诺德用于长期体重管理的司美格鲁肽注射液上市。这样算起来，张一帆操盘诺和诺德肥胖症业务只有一年时间。

张一帆离开诺和诺德之后，将出任另一家丹麦公司灵北制药的中国总经理。

张一帆离职之后，诺和诺德中国的肥胖症业务部不再独立存在，而是被并入糖尿病事业部。

“他们是从医院先做起，效果不好。因为去医院看病的胖子是很重的（那部分），更广大的人群是不去医院看的。所以存在诊疗人群的错位，这个错位让诺和诺德的策略没有非常成功。”王超亮认为，此前诺和诺德的减重药物，遵循了糖尿病等处方药的渠道路线，更看重医院市场，而轻视电商平台。

现在，诺和诺德对电商平台展现出更积极姿态。

6月16日，诺和诺德与阿里健康达成战略合作，共同打造的一站式体重管理知识与服务专区。诺和诺德大中华区总裁周霞萍，阿里健康首席执行官沈涤凡都出席了合作仪式，可见双方对这场合作的期待。

“以往，这在诺和诺德是不允许或者说是极少见的。GLP-1之前基本没有和三大电商做过任何的签约合作，他们排斥这种。”王超亮表示。

诺和诺德方面此前对第一财经称，其减重药物没有网络销售渠道。不过从实际情况来看，京东、阿里健康、美团等电商平台上，诺和诺德的减重药物销量众多。

女性是在电商平台购买减重药物的核心人群。

在京东、美团或者阿里健康等平台，愿意为减重而支付费用的女性远远超过男性，两者的比例接近三比一。

在美团平台，一个典型的减重药物购买者的画像是这样的：25到40岁的女性白领，经济独立、注重健康管理，对GLP-1类药物的接受度和支付能力都较高。她们很可能居住在北京和上海等一线城市，以及成都和杭州等强二线城市。

“互联网医疗之所以能成为减重市场的主流，我们认为是用户的行为发生了变化。线上渠道已经是用户了解体重管理，以及产品的首选渠道，占比高达80%。”李艳萍表示：“我们发现在使用药物减重的人群中，60%以上的人会每周使用药物。”

王超亮认为，中国减重药物市场，像是中国新能源汽车发轫时刻，公众一开始对于新能源车的续航、充电等问题有所疑虑，但不过几年时间，中国已经是全球最大的新能源汽车市场。

“我们曾经跟第三方机构做过调研，中国真正能够消费并且做减重药治疗的人群应该是6000万，市场的天花板还早。大部分的人，尤其二线以下城市的人，最多知道，还没有开始使用。”王超亮说。

对于电商平台，对于制药企业，减重赛道的竞争刚刚开始。

（王超亮系化名）

转自：第一财经