来源:中国基金报
记者 天心
【导读】北交所行情再起,又有多只北证50指数基金实施限购
近期,随着北交所行情再起,多家基金公司旗下北证50指数基金开始大额限购。
又有北证50指数基金限购
5月14日,西藏东财基金发布公告称,为满足广大投资者的投资需求,旗下北证50成份指数基金自5月14日起调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额,单日每个基金账户的申购、转换转入、定期定额投资累计金额应不超过20万元(A、C两类基金份额申请金额予以合计)。
公告显示,自2024年11月6日起,西藏东财北证50成份指数型发起式基金设置基金总份额上限为5亿份,并采用“比例确认”的原则对本基金的总规模进行控制。
截至今年一季度末,该基金总规模为7.82亿元,基金份额为4.73亿份。
以往公告显示,该基金对于大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务进行过多次调整。比如,4月10日,该基金暂停大额申购业务,4月22日起调整大额申购限额为10万元,5月6日起又进一步调整至5万元。
5月12日,鹏扬基金公告称,为保证基金平稳运作,保护份额持有人利益,自5月13日起调整大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务限制金额至5万元。
3月24日,该基金将大额申购限额调整至50万元。2023年5月,该基金公告将总份额上限设为5亿份。截至今年一季度末,该基金份额为2.27亿份。
此外,5月6日,工银北证50成份指数基金刚恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务。而自去年11月1日以来,该基金大额申购限额为5万元。
北交所主题基金年内表现突出
今年以来,A股市场持续震荡向上,北交所行情也很有看点。
截至5月14日,北证50指数年内涨幅接近37%,4月7日以来累计反弹幅度接近15%,北交所相关主题基金业绩不俗,在全市场基金中位居前列。
Wind统计显示,截至5月13日,主动基金整体表现好于指数品种。11只北交所主题基金期间净值增长率均超25%,6只产品期间收益超过38%。其中,中信建投北交所精选两年定开表现最好,为65.58%,华夏北交所创新中小企业精选两年定开、万家北交所慧选两年定开净值涨幅也超50%。
被动指数基金方面,除了年内成立的次新基金,大部分北证50指数基金年内净值涨幅超过20%。其中,广发北证50成份A区间净值涨幅为35.1%,博时、创金合信、易方达、汇添富旗下北证50成份指数基金涨幅均超33%。
对于接下来的行情,中信建投基金冷文鹏表示,综合财报披露情况及未来业绩预期,北交所以及现有组合中很多公司中长期具备一定投资性价比,远期可保持适度乐观。市场乐观时谨慎,市场悲观时兴奋,在当前风险偏好降低、资金情绪一般的背景下,可以积极布局。但由于美国关税等外部不确定性因素可能带来的巨大扰动,仍需控制加仓节奏以及加强公司筛选。
展望后市,万家基金叶勇表示,需要审慎预防北交所跟随整体主题成长风格调整的风险。考虑到北交所的风格属性,或面临更加剧烈的估值波动,加仓低估值配置有助于规避风险、锁定部分收益。
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