印度当时贫穷而弱小，唐朝则强盛富庶，而吐蕃素有风险越高，收益越大的行事风格，因此吐蕃将主要精力集中在与强大的唐朝抗衡，前后持续了两百余年。 吐蕃和唐朝都诞生于公元618年。史学界普遍认为，吐蕃真正的统一是从松赞干布开始的，实际上吐蕃的存在要更早，只是当时处于分裂割据阶段，还未形成完整的国家体系。

松赞干布继承父辈的基业，统一了西藏，初期对唐朝颇有不服。公元638年，吐蕃与唐朝爆发松州之战。唐朝开国名将侯君集率五万铁骑击溃吐蕃军队，松赞干布大败而归，这场惨痛的失败让他猛然觉醒：唐朝的实力远非等闲。 吸取教训后，松赞干布决意化敌为友，主动派使者向唐朝求亲。唐太宗遂将文成公主远嫁吐蕃，从此开启了和亲之路。文成公主不负使命，将唐朝文化带入吐蕃，同时引入先进的农业技术，助力吐蕃社会的发展。

吐蕃社会以农牧业为主，生产方式介于游牧与农耕之间。现代考古发现，吐蕃时期的竹简和碑铭显示，当时已种植青稞、小麦等农作物，同时饲养牛、马、骆驼等牲畜，并开展烧炭、冶铁、毛织等手工业。 松赞干布去世后，葛尔家族的论东赞、论钦陵先后出任吐蕃大论，相当于中原王朝的宰相，这两位均是典型的扩张主义者。

论钦陵是吐蕃历史上赫赫有名的战将，对吐蕃与唐朝的关系产生深远影响。他首先带兵征服吐谷浑部落，而该部落原为唐朝附属，相当于从唐朝手中夺得了势力范围。公元670年，论钦陵在大非川与唐将薛仁贵交战，十万唐军败北。公元678年，论钦陵又在青海湖战役中击败唐军十八万大军。随后，他趁胜占领唐朝经营多年的西域安西四镇。 尽管吐蕃在数次战役中屡胜唐军，但仍无法动摇唐朝的根基，于是暂时调整扩张方向，向南延伸势力，降服岷江流域的安戎、云南的六诏部族，从战略上对唐朝形成夹击之势。

唐朝进入武则天时期，内部矛盾加剧，许多令外敌闻风丧胆的名将沦为朝堂斗争的牺牲品，如程务挺、黑齿常之等。尤其是黑齿常之之死，使唐朝在青海高原的控制力迅速削弱，吐蕃对唐朝的威胁随之陡增。 唐朝鼎盛时期，丝绸之路地位极其重要，是联系西域各国的生命线。吐蕃同样意识到丝路的财富潜力，论钦陵带兵夺取河西走廊、陇右地区，将丝绸之路视为发财之道，愈发大胆地入侵唐朝疆土。

虽然唐将王孝杰成功收复安西四镇，但唐朝控制力减弱，加上突厥汗国复兴，成为唐朝新的隐患。此时，论钦陵战功卓著，吐蕃赞普赤都松赞却心生芥蒂，担忧论钦陵权势过大难以驾驭，于是命令其撤兵。在赤都松赞主导下，吐蕃再度与唐朝保持友好关系。 公元699年起，吐蕃内部开始打击掌控朝政七十年的葛尔家族，最终导致论钦陵举兵造反，以失败自尽收场，这位给唐朝带来巨大压力的名将，就此谢幕。

赤都松赞依旧主张与唐朝和平相处，他的儿子赤德祖赞年幼继位，也延续了与唐朝的友好政策，并仿效松赞干布求娶唐朝公主，最终金城公主远嫁吐蕃。 唐玄宗李隆基登基后，励精图治，将大唐盛世推向巅峰。对外策略上，他对吐蕃强硬，最终将赤德祖赞打得毫无还手之力，吐蕃被迫求和。此期间，唐朝以天下之主的身份恢复昔日荣光，而吐蕃则在屡战屡败中逐渐缩小疆域。

赤德祖赞去世后，其子赤松德赞继位，是吐蕃最为强盛的统治者之一，与松赞干布、赤德祖赞并称吐蕃三大法王。赤松德赞在位时，吐蕃对印度发起攻势。为在桑耶寺建白塔，他得知印度有佛祖真身舍利，毫不犹豫派大军迎接。 赤松德赞的军队一路南下，小国与部落纷纷归降，几乎未费一兵一卒便占领恒河北岸所有地区。随后渡过恒河，一举攻陷城池，成功取得舍利，并在回程途中立石碑作为征服标志，约定恒河为吐蕃边界。仅留四名士兵驻守边疆，即可令印度长期臣服吐蕃，长达半世纪。

赤松德赞的战略眼光及对唐朝的策略由此可见一斑。赤德祖赞去世，吐蕃派使者到唐朝报丧，意外得知唐朝爆发安史之乱，新登基的赤松德赞敏锐察觉到属于吐蕃的机会，趁机夺取唐朝大面积领土。 在短短二十年间，赤松德赞带领吐蕃将势力扩展至东至关中，西至帕米尔高原，北到天山，南至印度恒河河畔，几乎形成横跨中亚、南亚的庞大帝国。 然而，强盛的吐蕃最终因内部矛盾而轰然倒塌。这个一度与唐朝、回鹘汗国、阿拉伯帝国争夺亚洲霸权的帝国，再未复兴。 吐蕃两百多年主要与唐朝交锋，而非进攻印度，有以下几方面原因： 首先是气候因素。吐蕃人习惯青藏高原生活，其身体机能适应高原气候，而印度气候闷热潮湿、海拔低，吐蕃军队不易适应，战力大幅下降，并易水土不服和染病。 其次，印度几乎没有抵抗力。赤松德赞迎接舍利时，印度土著迅速投降，吐蕃军几乎不费力便可取得所需。 再次，攻打印度收益有限。印度经济远不如唐朝，掠夺所得微薄，而唐朝繁荣富庶，丝绸之路成为吐蕃主要战利品来源。 最后，吐蕃难以实际控制印度。吐蕃人口稀少，无法支撑长期统治，出兵主要为掠夺财富，而非实现行政统治。