俄国的噬土成性是有目共睹的，尤其是对靠海且有天然良港的地方更是它觊觎的目标。然而，在苏德战争前，苏联急切地吞并波罗的海三国却不光是噬土，更主要是从自身安全考虑的。因为当时的英法对咄咄逼人的德国采取了绥靖政策，而且试图把德国的侵略目标引向被视为洪水猛兽的红色苏联。斯大林心里明白，德国迟早要进攻苏联。

俄国最早占有波罗的海沿岸地区，可追溯到彼得大帝时期。西化改革后强盛的俄国，为获得既临海又与己接壤波罗的海出海口和北欧霸权，与瑞典打了二十年的仗。最终，夺得了瑞典的波罗的海沿岸地区，就是今天的芬兰、爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛，并且统治了两百余年。

直到一战爆发，俄国虽然被称为“欧洲宪兵”，但已外强中干，没等战争结束，就在十月革命中被苏维埃赶下历史舞台。而刚刚诞生的苏维埃政权，鉴于自己国内的情况，急于退出一战，在与德意志帝国媾和后，通过《布列斯特-立托夫斯克和约》把芬兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛和乌克兰地区割让给了德国。

然而，没过几个月，德国在一战中战败并被英法肢解，这样，苏德的《布列斯特-立托夫斯克和约》自然废止了，而当年苏联割让的波罗的海地区，在英法的操作下，不但没有归还苏联，还独立为芬兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛四个国家，除了芬兰，其它三国被称为“波罗的海三国”。

虽然德意志帝国和俄罗斯帝国在一战中土崩瓦解，但是从中脱胎而来的法西斯德国和红色苏联已经崛起，而且种种迹象表明，和平即将打破，大战马上到来。

1938年，德国继吞并了奥地利，又对捷克斯洛伐克提出领土要求，英法两国为迎合来势汹汹的德国，就将苏德台地区划给了德国。希特勒的扩张野心和英法的“祸水东引”昭然若揭。

面对如此不利的情势，苏联从自身的安全考虑，逐渐地意识到与自己西北边界连接的波罗的海三国的重要。苏联害怕德国进入这三国，建立反苏的政权，或者被德国占领，自己将陷入被动的局面。如果如此，爱沙尼亚和芬兰湾被德国控制，苏联不仅失去波罗的海出海口，而且圣彼得堡将面临威胁。

1939年3月开始，苏英法三国开始就建立共同安全机制以防范德国进行谈判。期间，苏联多次申明，波罗的海三国应该由苏英法来保证其安全。可是英法两国根本就没有扩大保护国范围的意思，也没把苏联对波罗的海三国的要求当回事，而为祸水东引，英法对德国在中欧和东欧的强势扩张采取了一味放任绥靖的政策。

鉴于这种情况，为维护自己的战略安全，苏联就通过外交途径警告波罗的海三国，苏联不能容忍其他国家的军事和经济力量在三国的领土或港口存在。一旦上述情况，苏联将出兵。同时在三国边境炫耀武力进行威慑。还试图获得三国的驻军权利。

然而，波罗的海三国与沙俄有过两百多年十分不愉快的过往，所以对苏联也没有什么好感，这样苏联采取的措施却起到了反作用。其一，面对苏联警告和武力威胁，波罗的海三国竟然请求德国在苏联对其武力入侵时能给予帮助。其二，波罗的海三国强烈请求英法不同意苏联保护它们。

英法德的盘算，让苏联更加警觉。英法为了祸水东引，对苏联提出保护波罗的海三国的问题上一直不表态。所以，苏联在没有英法支持的情况下，也不敢轻易对三国有什么过激的行动，因为怕德国出兵干涉。

其实，希特勒早就定下了先英法后苏联的战略决心，这个时候并不想与苏联发生正面碰撞，在闪击波兰之前，希特勒多次要求与苏联谈判签约，斯大林权衡利弊后，于1939年9月签订了《苏德互不侵犯条约》。条约中，就确定了把爱沙尼亚和拉脱维亚纳入苏联的势力范围，并共商瓜分波兰。瓜分完波兰之后，又订立了《苏德友好边界条约》，把立陶宛划入苏联势力范围。

这样，苏联暂时化解英法的祸水东引，解除了德国的威胁，但斯大林心中清楚，和平是暂时的，双方必有一战。所以，要尽快控制波罗的海三国，以确保自己北部门户的安全。

所以在这之后，苏联利用“波兰潜艇事件”，签订《苏爱互助条约》，获得了在爱沙尼亚驻军和建设军事基地的权力。此后，苏联就通过类似的手段，分别与拉脱维亚和立陶宛签订互助条约，就正式把波罗的海三国都纳入自己的势力范围。

1940年，德国横扫整个西欧后，使得斯大林意识到，波罗的海三国光纳入势力范围还不足以抵抗德国将来的侵略，必须并入苏联。于是，使用各种手段，解散现政府改由苏联支持共产党执政，扶持亲苏的新政府，最终，波罗的海三国都由亲苏政府的掌权，成为苏联加盟共和国。