报告由欧睿国际为亚马逊日本定制,聚焦日本高尔夫用品市场(含球杆、球包、GPS配件、练习设备),数据截至2025年2-3月,为卖家提供市场洞察,存在时效性。
市场概况方面,2023年日本高尔夫用品市场规模(出厂价计)达3080亿日元,2021-2024年因单价上涨(定制球杆、高端材料)及日元贬值略有增长,但高尔夫人口近15年减超30%,2023年约810万,未来或停滞。需求有季节性,5月及8下旬-10月为高峰,新品多在春秋季前发布。
渠道上,实体店为主,高尔夫专卖店(如Golf 5)服务中高级球手,提供试打;连锁体育用品店(如Xebio)售平价新手套装;百货公司扩展至球杆等品类。线上平台(亚马逊、乐天)受资深球手青睐,练习工具因低价也多在线上购,线上还售小众或旧款球杆,价格常低于线下。
竞争格局分化,球杆、GPS手表等市场集中,Callaway、Acushnet等主导球杆市场,Garmin领跑GPS配件;球包、练习工具市场分散,产品差异化明显。
法规方面,高尔夫器材需符合JGA(与R&A、USGA一致)规定,进口球杆、球无关税,球包、手套等需缴5%-12.5%关税,皮革类更高。
消费者偏好上,初学者重设计、易用性与性价比,倾向新手套装;资深球手关注定制化、性能,愿为优质材质买单。不同产品关注点不同,球杆看性能与手感,球包重设计与重量,GPS配件注重精准度。
在线购物者以男性(69%)为主,40多岁人群、月收入40-50万日元家庭购买率高,60%每1-2年复购,20001-60000日元产品最受欢迎,5月、9月、12月为购买高峰,96%愿因功能升级、设计优化换品牌。
对中国卖家,建议以20-30多岁男性初学者、中级球手为目标,推标准球具套装(功能简单)、轻便6-7支装球杆包、4000日元内家庭用练习工具(附指导内容),可借KOL吸引女性消费者,在5月、8下旬前促销,应对新手偏好线下的挑战,提升竞争力。
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