西夏王朝的建立，让当初的北宋和大辽多了一个对手，这昙花一现的王朝显现出强悍的竞争力，在这片东亚的土地上，政治格局迅速完成了深刻的改变，李元昊称帝的那些年，一度和大辽走得很近，但随着时间的过去，双方的利益冲突还是显现出来，最后干脆走到了对立面。

时间来到了耶律宗真当政时期，此时的西夏早已经反目成仇，为了给他点教训，这位大辽皇帝决定率军亲征，这场被称为西征的战事中，大辽国几乎全国总动员，但是结果却出人意料，同是马背民族，最终信誓耽耽的耶律宗真吃下了败仗的苦果，这也是该国历史上最大的惨败。

李元昊起初立国之时羽翼未丰，所以在选边靠的过程中一度选择了势头正盛的北宋，但是汉人固有的中央王朝思维却势必会让这支党项人的政权彻底沦为附庸，经过仔细权衡，西夏倒相了北宋的对立面大辽国，当时的辽国正处于国力强盛的中前期，他们不仅消灭了渤海国，在东北控制了女真人，连汉人集团一直想收复的燕云十六州也掌握在手中，契丹人把目光投向了南部的中国，此时，一个大帝国已经初具雏形。

北宋想消灭大辽是肯定的，首先他们视契丹人占据的地盘为祖先故土，另一方面，重商主义的北宋急于打通契丹人占据的贸易通道，所以在该阶段，西夏人投向大辽国符合政治定位，也可以对抗北宋，在几次和北宋间战争的过程中，汉人那拙劣的军事能力全部暴露在外，最终只能眼看西夏做大，此时，随着力量的此消彼长，大辽朝发现羽翼丰满的西夏很可能变成战略对手，也就动摇了从前的支持。

到了公元1043年，双方的矛盾已经越发明显，为了避免两面开战，有战略眼光的西夏国主抛弃前嫌，和宋朝签订了互市协定，并且开始把目光放向大辽朝的战略方向，此时，大辽和西夏早已经在经济上开始互相封锁，一些基本的生活物资基本无法从这个战略方向上获得，所有的交易都被官府严格把控，严禁民间走私前往西夏，同时，辽国朝廷也在为战争积极的准备口实。

到了公元1044年秋天，完成了秋收之后，10万人的精锐部队已经在辽国边境完成了集结，统帅正是该国的皇帝耶律宗真，他是一位果敢的君主，马背得天下，而且也重视汉化的程度，在主力部队的配合下，辽国的北路军直接攻向了贺兰山，而一支7000人的轻骑兵部队则在南部迂回，他们负责扫荡河套地区，主要作用是牵制西夏方向的军事力量，好让北路军能够马上获取战略目标，除此之外，从征服的渤海国，大批的女真仆从军赶来帮助大辽。

与此同时，西夏早就得到了消息，李元昊积极的开始准备防御，由于贺兰山脉有着较好的天堑，大辽国的骑兵没有办法轻易得手，再加上西夏人口稀少，所以一建国就实行全民皆兵制度，迅速就动员了国防体系，所有部落的男人们纷纷集结起来，在漫长的西征路上处处形成袭扰，面对全民皆兵，大辽每走一步都是损失，对方坚壁清野，让西征军一路上都得不到像样的补给，处处被动。

而李元昊则率领自己的近卫军团以逸待劳，最终，疲惫不堪的西征部队在黄河与西夏的正规军开始了一场正面厮杀，最终，在沙尘暴的帮助下，西夏主力迅速击破了辽国的主力部队，这次战争让很多辽国随军出征的皇亲贵族沦为了俘虏，西夏保住了国体，但是三年后，国主李元昊却因为耗尽生命而离开人世。