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6月9日,国内商品期货早盘收盘,主力合约涨跌不一。SC原油、原木、纸浆、淀粉、棉花涨超1%。跌幅方面,苹果跌超3%,集运欧线、多晶硅、烧碱跌超2%,氧化铝跌近2%。
【光大期货】氧化铝电解铝:宏微压制,偏弱调整
1、供给:据SMM,周内氧化铝开工率上调0.54%至78.75%,周内河南山西部分企业检修结束、恢复生产,其他多地持稳。电解铝方面,供给维持高稳,短期暂无新增和置换计划。据SMM,预计6月国内冶金级氧化铝运行产能增至8795万吨,产量723万吨,环比下滑0.8%,同比增长5.7%;6月国内电解铝运行产能持稳在4391万吨,产量361.5万吨,环比下滑3.1%,同比增长1.7%,铝水比小幅回涨至76%。
2、需求:淡季叠加高位铝价,下游开工延续回调。周内加工企业平均开工率下调0.4%至60.9%。其中铝线缆开工率下调0.6%至64.2%,铝型材开工率下调1.5%至55.5%,铝板带开工率下调1%至66.6%,铝箔开工率下调0.4%至70.7%。铝棒加工费稳中有跌,包头河南临沂无锡持稳,新疆广东下调20元/吨;铝杆加工费河南持稳,山东内蒙下调50元/吨,广东上调50元/吨。
3、库存:交易所库存方面,氧化铝周度去库4.77万吨至9.28万吨;沪铝周度去库16856吨至12.44万吨;LME周度去库9225吨至36.59万吨。社会库存方面,氧化铝周度累库3.2万吨至5.7万吨;铝锭周度去库7000吨至50.4万吨;铝棒周度累库0.17万吨至13万吨。
4、观点:氧化铝扭亏为盈,企业复产规模加快,现货格局改善,库存逐渐承压。矿价前期炒作空间不再、后续支撑有限,氧化铝回归弱势,现货锚定成本定价存在同步回调,期货区间盘整为主,关注几内亚矿业政策、国内氧化铝开工情况。美国再度提升铝进口关税,短期风险溢价影响淡化后引发外需走弱逻辑。因各地铝水比例提升,铝锭到货量压减延续去库,但周转和去库速度放缓。电解铝多空交织、偏弱调整,跟踪7-9价差,近月贴水走扩后正套空间,关注库存变化及美关税持续影响。