2023“出海私募”业绩如何？东方港湾旗下产品年内净值高涨！
本文首发于公众号“私募排排网”。
近几年私募在国内迅猛发展的同时，也在积极开拓海外市场，私募出海淘金成为一股浪潮，直接或间接布局海外资产，又或是在全球募资以丰富资金来源。
一般而言，国内私募“出海”的主流方式，是通过其在香港的关联公司直接投资海外资产或向海外募资，且这家公司应拥有由香港证监会颁发的9号牌照（资产管理业务）。当然，私募间接布局投资海外资产的方式有很多，比如一些私募基金会通过QDII公募基金、跨境ETF，又或是通过跨境收益互换布局海外资产。
据私募排排网不完全统计，截至2023年12月，拥有香港9号牌照，或者通过间接方式布局海外资产的“出海私募”共有74家，其中不乏多家百亿私募，如景林资产、淡水泉、金戈量锐、仁桥资产等，均拥有香港9号牌以拓展海外业务。
以下是笔者据私募排排网数据整理的74家“出海私募”名单供读者参考：
东方港湾重仓特斯拉？旗下产品年内净值大涨！
2023年对A股市场的投资者来说并不是个好年份，但我们打开视野将目光投向海外，会发现赚钱的机会并不少。
美股借助AI行情，特别是在科技股“七巨头”（包括：苹果、微软、谷歌、特斯拉、英伟达、亚马逊以及Meta Platforms）的助推下表现优异。据Choice数据显示，截至12月27日，道琼斯指数、标普500指数、纳斯达克综合指数年内分别上涨13.60%、24.54%、44.26%，不少直接或间接布局美股的私募在其中受益不浅。
那么，“出海私募”中，谁家整体收益居前？笔者根据私募排排网数据，挑选出了年内业绩居前的“出海私募”供读者参考：
其中，百亿私募东方港湾今年以来业绩位居“出海私募”首位，今年以来的收益为***%，其掌门人但斌是以主观多头闻名市场的私募老将。
[应合规要求，私募基金不能公开展示业绩，文中涉及收益数据用***替代，合格投资者可查看收益数据。]
说东方港湾是“出海私募”，是因为在2022年就有投资者猜测，旗下成立于2019年4月19日的产品“东方港湾麒庭一号”重仓了美股特斯拉。
2023年，但斌紧密关注且频频发言与特斯拉相关，而“东方港湾麒庭一号”净值走势又“神似”特斯拉，年内业绩表现突出，因此但斌或通过该产品在特斯拉坚守了整整一年。截至12月22日的净值，“东方港湾麒庭一号”今年以来收益为***%，同一时期特斯拉涨幅为105.02%。
除了股票市场以外，2023年全球债券市场的投资回报也较为可观，在全球利率大幅上行的背景下，中国、亚洲、美国投资级债券今年以来总回报率在2.6%-3.8%，拥有海内外债券投资的私募业绩表现不错。
窥探“出海私募”旗下产品业绩，这些产品或布局海外资产
尽管海外股市火热，但由于私募产品的持仓向来比较隐秘，上述统计的“出海私募”旗下有哪些产品有布局海外资产我们不得而知，但旗下业绩表现突出的产品亦值得参考，由此笔者整理了“出海私募”旗下年内业绩表现居前的产品供读者参考，除了东方港湾旗下“东方港湾麒庭一号”外，这些产品业绩表现突出。
紧随东方港湾“东方港湾麒庭一号”的是来自鸣石基金的产品“鸣石傲华九号”，今年以来的收益是***%。
鸣石基金是一家百亿级量化私募，成立于2010年，其资产管理服务范围包括股票、债券、期货、股权投资以及其他金融衍生品等。2021年年底，鸣石基金就拿下了香港证监会9号牌，自己担任管理人，在香港或其它市场发行产品。
另一家百亿级量化私募宁波幻方量化也拥有香港证监会9号牌，于2019年获得，旗下表现最好的产品是“幻方中证信息指数增强研究精选1号”，今年以来的收益为***%，而宁波幻方量化自己整体的收益为***%。
不过，宁波幻方量化有没有投资海外不得而知，但以香港为跳板向海外募资来投资A股是可以确定的。2020年12月14日，中国证监会核准了幻方资本管理（香港）有限公司（High-Flyer Capital Management（HongKong）Limited）的合格境外投资者资格，开展合格境外投资者业务。这家公司正是幻方旗下拥有9号牌的香港关联公司，于2020年4月在海外发行了一只中证500指数增强基金，使用QFII额度投资A股。
此外，有一些私募的产品名称中带有“全球”、“海外”、“港股通”字眼，笔者猜测或有间接布局海外资产。根据私募排排网数据显示，这一类产品的数量共80只，其中业绩前十的私募产品有以下这些：
来自康同资本的产品“康同全球价值专享2号”带有“全球”二字，今年以来的收益为***%。私募排排网公司档案显示，康同资本的总部位于香港，主要由曾经在华尔街从业的顶级投资经理组成，拥有国际顶尖院校教育背景和国际顶级投资公司的工作经验。
钧富投资旗下则有“钧富海外指数增强1号”，今年以来的收益为***%，基金经理是李光英和吕海萌。钧富投资的核心策略是多资产策略，规模在20-50亿元。
据了解，钧富投资旗下的权益投资业务目前主要专注于指数增强策略，包括中证500、沪深300、纳指100、日经255等权益资产的增强。国外股票投资则是通过跨境互换配置国外核心股票资产纳指100期货和日经225期货。
排在第三的是东源(天津)股权投资旗下产品“东源投资全球视野成长价值”，今年以来的收益为***%。东源(天津)股权投资成立于2011年6月28日，是由苏州国信金融投资集团与业内资深人士，基于共同的经营理念成立的综合性投资管理机构，专业从事资产管理、股权投资和管理投资咨询、财务顾问等综合性投资管理业务。
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