1、1.2亿元大单！平头哥GPU运营商级落地：陕西电信采购32台真武M890

　　（来源：快科技）快科技10月29日消息，中国电信陕西分公司10月27日发布《2026国产智算私有云GPU建设项目》寻源公告，预算11942.76万元（含税），采购32台平头哥真武M890 GPU服务器，每台搭载8张OAM加速卡，合计256卡。公告明确，项目目标是形成安全可控、统一纳管的国产智算资源池，覆盖模型开发、训练、调优与推理全流程。这是中国电信体系内又一项以单一国产GPU芯片为算力底座的省级私有云智算项目。采购结构值得细看。256卡GPU仅对应4台CPU服务器，GPU与CPU配比约64：1，在私有云智算项目中属于纯粹的GPU密集型配置。

2、RTX 5090突然停产：黄仁勋真慌了！赶在AI泡沫将爆前甩货

　　快科技10月29日消息，虽然NVIDIA否认了RTX 5090和RTX 5080停产的消息，但市场上几乎没货却是事实。据Moores Law Is Dead分析，停产原因并非为RTX 50 Super系列让路，而是NVIDIA对AI行业前景的判断。MLID表示，NVIDIA可能于明年初用RTX 5080 24GB替代现有RTX 5090和RTX 5080，且不会推出RTX 50 Super系列。至于停产高端游戏GPU的真实原因，MLID认为是NVIDIA意识到AI热潮正在走向终点，黄仁勋希望在泡沫破裂前尽可能多地出货AI芯片。

3、部分GPU算力合同延期，微软下调2026年资本开支预期至1700亿美元

　　（来源：IT之家）IT之家 10 月 29 日消息，在科技行业持续加码 AI 巨额投资之际，微软却罕见地调低了资本开支预期。据《商业内幕》今天（29 日）早间报道，微软 CFO 艾米 · 胡德在财报电话会议上披露，公司 2026 年资本开支预计为 1,700 亿美元（IT之家注：现汇率约合 1.14 万亿元人民币），较此前预测的 1,750 亿美元（现汇率约合 1.17 万亿元人民币）下调 50 亿美元（现汇率约合 334.03 亿元人民币）。微软原本预计将获得第三方供应商提供的新增算力，但部分 GPU 算力服务合同延期至 2027 财年下半年（对应 2027 年上半年）。

4、AI“内存墙”倒逼存储层级重构：HBF以8-16倍HBM容量切入推理市场，NAND能否复制DRAM的HBM时刻？

　　随着人工智能(AI)模型从训练向高级推理及智能体(Agentic AI)演进，基础设施的重心正从“算力主导”悄然转向“内存主导”。面对日益高企的“内存墙(Memory Wall)”，知名投行Bernstein在最新发布的深度研报中指出，高带宽闪存(HBF，High Bandwidth Flash)有望成为破局的关键。该技术不仅有望大幅降低AI推理成本，更可能为深陷周期泥潭的NAND行业带来类似HBM对DRAM行业的重塑效应。AI演进催生“内存墙”，推理与智能体成算力消耗大户Bernstein在报告中指出，AI技术的迭代正在重塑底层硬件需求。

5、摩尔线程三季报出炉：Q3实现提前盈利，国产GPU龙头进入业绩兑现期

　　国产GPU龙头摩尔线程10月28日发布2026年三季报，单季营收再创新高，达15.5亿元，同比增长1773.9%，环比增长55.4%。并成功实现扭亏为盈，2026年第三季度归母净利润4926.0万元，扣非归母净利润2007.2万元，较2027年实现盈利的目标大幅提前。在海外半导体板块经历深度调整的背景下，这份财报为国产算力的基本面成色提供了最新注脚。高强度研发换来高效产出，技术壁垒持续加厚盈利改善并未以牺牲研发为代价，恰恰相反，摩尔线程的研发投入仍在加速。

6、景嘉微：CH37芯片进入小批量交付，加码高性能GPU与边端AI SoC

　　（来源：财闻） 公司主要从事高可靠电子产品研发、生产和销售，图形显控为现有核心业务，小型专用化雷达和芯片为未来大力发展的业务方向。 10月29日，景嘉微（300474.SZ）举办特定对象调研类投资者关系活动。公司主要从事高可靠电子产品研发、生产和销售，图形显控为现有核心业务，小型专用化雷达和芯片为未来大力发展的业务方向。