《绍兴纺织业外迁调查》

绍兴纺织业的外迁呈现出特定的地域流向分布。调查显示，约20%的绍兴纺织业企业选择迁往东南亚地区。东南亚具备成本较低的劳动力优势，当地的一些优惠政策也吸引着绍兴纺织企业前往布局，以获取更广阔的市场和成本优势。而多达50%的企业则将目光投向中西部地区。中西部有着日益完善的基础设施，政策上对产业承接也有诸多扶持，且距离国内市场更近，能有效降低物流成本，同时也能带动中西部地区的就业与经济发展。这一外迁格局反映了绍兴纺织业对不同区域资源优势的考量与战略布局的调整。

“本地对印染企业谈之色变，但在越南才有真正享受到被重视的感觉。”

还有一个月时间，特朗普就要走马上任了。

中国有句老话：“新官上任三把火”。而最担心特朗普上台的中国人要数：制造业老板。

特朗普政府对华政策的“杀器”之一是提高关税。特朗普在本次竞选总统时，已经放话对中国征收60%关税。而后又宣布“将对墨西哥和加拿大进入美国的所有产品征收25%关税，并将对中国商品额外征收10%的关税”。

这些“喊话”是大量中国制造业老板忧心忡忡的。

近日，细雨婆娑，小巴在国内纺织业重镇绍兴柯桥区调研时，就听了不少这样的声音。

而对于制造业老板的担忧，包括政府、学者在内的各方也有新的担忧：产业空心化。原因是，当制造业老板面对不断提高的关税，便不得不选择出海，这对于产业外迁地是一个风险。

比如粤开证券首席经济学家罗志恒指出：“产业外迁将加剧我国制造业发展过早过快减速风险，需警惕出现产业‘空心化’风险。”

小巴此行目的也在于此。去年初，时值1—2月纺织服装出口额同比大跌18.5%，行业震恐，形势逼得不少企业动了出海的心思。而绍兴柯桥区纺织品产能约占全国三分之一，全球近四分之一的纺织产品流通于此，是为漩涡中心。

图源：小巴拍摄

当时小巴赶到柯桥时，有一个年销售额8亿元的功能性面料供应商悄悄地笃定说：“我们不去东南亚赚钱，日本人、韩国人也都会过去，不如我们中国人主动去，最终反哺国内。”

近两年，企业出海已经变成了制造业的主流声音，并颇具雏形。

出海，怎么样了呢？

赶到柯桥区后，小巴通过对政企、协会、商会的调研获得了一份热乎的绍兴规上纺织企业外迁的情况报告，主要列举了29家规上纺织企业的当前外迁情况。——以绍兴纺织业的地位来论，或可以视为纺织业乃至其他主要产业出海的参考。

总结来说，目前呈现了两个新特点：

◎ 第一，至少已经有6家规上企业动身出海，占比超20%，区域集中在越南、印尼、孟加拉、斯里兰卡、泰国，其中越南为主要的出海目的地。涉及印染、织造、服装、家具面料等细分产业。

一般来说，出海企业以服装、织造等产业链中下游企业为主，化纤、印染等产业链中上游的企业较少。

“越上游，越稳定。”这是当前的一条典型规律。原因是上游产业的技术、资本门槛较高，对产业链配套和用工要求较高。

浙江绍兴柯桥国风服饰面料热销

◎ 第二，出海的规上企业，主要分两种类型，一种是境外投资，一种是部分生产外迁。整体外迁的企业几乎没有。

上述提及的功能性面料供应商早有出海想法，希望去越南做产业投资，但至今近两年，仍处于意向阶段。类似处于意向阶段的规上企业共有三家。可见从意向到真正落地，所需时间并不短。

出海的原因，主要集中于两个方面。

首先是成本吸引力。调研报告显示：绍兴盛泰服装公司将制衣工序转移至越南、斯里兰卡等国，以降低劳动力；另一家浙江滨康印染有限公司将印染中低端产品转移至孟加拉，以降低用水用能、环保成本。

以越南为例，平均工资不及浙江平均工资的一半，是绍兴柯桥印染工人工资的三分之一，“人口红利”还可以持续10—15年；原材料方面不存在进口配额限制，进口各类棉花不存在任何关税；免出口关税；越南北部最大的安分工业区对纺织印染外资项目实施“4免5减半”，超过中西部地区“3免2减半”，且地方政府负责厂房建设交付，土地厂房前两年租金全免。

“本地对印染企业谈之色变，但在越南才有真正享受到被重视的感觉。”一位印染企业负责人说道。据了解，从2010年开始到2022年，绍兴259家印染企业被整合至110家。

对此，一位柯桥区政府有关责任人向小巴证实了这点。“我们这边，如果要再上印染项目的话我们也不太允许了，除非去收购一家厂。”他说。

其次是规避贸易壁垒与主动拓宽海外市场。

举例来说，浙江东进新材料有限公司，主要为全球户外大牌提供面料，它选择前往越南投资建厂；绍兴木林森纺织企业在印尼投资建厂，有助于形成跨国工贸一体模式，抢占海外市场订单；还有一个纺织企业原本主攻欧美高端市场，但因疫情原因违约赔付超1000万元，被迫转向土耳其等国家拓展市场。

比较乐观的是：“总体上还是属于扩张，不少老板流动资金还是充裕的，负债率很低。”受访的浙江省现代纺织技术创新中心一位负责人对小巴分析道，这也是浙江民营企业的优势。

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出海与中西部转移，长期并举

不过，绍兴纺织业企业出海的同时，也面临往中西部城市内迁的机会，后者的优势在于国家导向、一定产业配套基础、相对稳定的营商环境。

可以发现，目前大部分绍兴规上企业选择的外迁区域还是内地。以新疆、湖北、吉林、安徽、宁夏等中西部省份为主，它们占了29个企业的近一半。

背后原因或是中西部省份较出海仍然有一定产业链基础优势，以及国家意志的导向、中西部省份对纺织业的重新重视等政策因素。

比如，今年9月，中共中央、国务院发布关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见，其中提到：“引导资金、技术、劳动密集型产业从东部向中西部、从中心城市向腹地有序转移。”

据统计，今年1—4月，西部12省市合计出口纺织服装95.2亿美元，同比增长28.7%，其中广西、新疆、湖北增速达36%—48%，增速远高于东部主要省份的个位数乃至负数的增速。此外，1—4月，新疆规模以上纺织服装企业工业增加值同比增长21%，较上年同期提高22.2个百分点；1—5月，四川服装纺织行业实现营收435亿元，同比增长10.7%。

乌鲁木齐某纺机制造公司，

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据绍兴规上纺织企业外迁的调研报告，东部省份产业向中西省份迁移，存在部分整体外迁的案例，或可以说明两地是取得默契的。

用一位受访的柯桥纺织业行业资深人士的说法是：“东部省份在纺织业的地位没法撼动，但在国家的推动下，会加重中西部省份的分量。”

所以，长期趋势是，两条迁移路线并存。而不同地方的产业优势特点、不同企业发展阶段、不同城市商业和企业文化、迁出地的产业与政策配套，都将影响各地产业迁移的具体表现。

比如，据上述浙江省现代纺织技术创新中心负责人观察：兰溪棉纺企业偏向往中西部城市迁移，海宁市（以出海埃及的恒生印染为典型）、宁波市（以全球化发展的申洲国际为代表）的纺织业企业出海更为活跃，相对而言，绍兴纺织业产业迁移现象尚不明显。

宁波作为“全国外贸十强”，容易产生出海标杆，不难理解。比如申洲国际，作为“运动服装代工龙头”，从2005年开始出海，2023年其海外工厂的成衣产出占比53%，海外员工数量占比57%，这与它打通“一根棉纱到一件成衣”的“全产业链”能力以及独创的一体化生产模式密不可分。

大型企业出海，往往自带产业链资源并对于地方企业出海具有促进作用。比如，海宁的恒生印染是国内最大的纺织品制造、染色和加工公司之一，今年7月在埃及苏伊士运河经济区落地了一个耗资7000万美元的纺织服装厂项目。

埃及拥有非洲最大的棉花和纺织工业集群，是中东、北非地区唯一完全垂直整合纺织业的国家，具有较为完整的产业链。此外，苏伊士运河经济区在全球贸易交通、产业集群、政策优惠方面，对中国企业的吸引力也不断增强。

相较而言，绍兴纺织业的核心产业是印染，产能约占全国三分之一，在技术水平与产业集聚方面，具有海内外产业区难以取代的区位优势。

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“总部经济+海内外工厂”，未来能成立吗？

抛开当前现状，从长期趋势看，一定比例的产业迁出是各个东部城市优势产业带的大势所趋。

比如，绍兴规上纺织业调研报告中指出：“企业外迁是经济发展到一定阶段的必然产物，也是商品外拓阶段发展到资本外拓阶段的必要过程。”

而产业迁出地未来将承担什么样的角色，这是绍兴们正在研究的课题。

首先，不可否认，中低端企业和产线迁出，有利于迁出地促进产业升级和进一步强化产业优势。

图源：小巴拍摄

据小巴了解，目前柯桥区纺织工业用地的市场价格基本在150万元以上每亩，印染产业集聚区工业用地则在200万元以上每亩，存在“无地可供”的情况。

以至于出现个别企业因为无法取得60亩的土地指标，被迫产线外迁的情况。

所以，部分中低端企业或者产线外迁，有助于腾出土地、能耗指标，引进碳纤维等高性能纤维、产业用纺织新材料等相关领域高端项目及其他优质项目。

比如，研发了被誉为“国内首台装备”的千吨级大丝束碳纤维生产设备的浙江精工科技项目，应用于航空航天、国防军工等领域的浙江宝旌炭材料有限公司的碳纤维及复合材料项目，国内唯一、全球最大的化学法循环再生聚酯企业浙江佳人新材料项目，以及比亚迪车规级芯片等优质项目。

其次，实施“总部经济+海内外工厂”发展模式，在更大范围内优化配置资源，是未来的方向。

从绍兴规上纺织企业的外迁类型来看，原料、生产等劳动密集型的功能部分外迁是主流的外迁模式，绍兴仍然是企业总部所在。那么，企业总部将更专注于品牌创新、产品设计、技术研发、基础研究等技术资本密集环节，放开手脚以加大研发力度。

不过，或许是由于企业出海方兴未艾，在绍兴纺织业中，小巴还没有找到已完全梳理与优化国内外产业或者总部产业与外地产业关系的典型性企业。

一位柯桥纺织业资深人士如此说：“现在无非是在外面加了一个工厂，能对国内创新有什么作用？”当然，他们不否认，这是欧美日制造业企业与国内大型制造出海企业已经走过的路。

但这次在绍兴调研，我们专程前往位于柯桥区的浙江省现代纺织技术创新中心，作为2022年获批的全省首批建设的6家省级技术创新中心之一，主要特点是政府、高校、企业联合起来，面向现代纺织全产业链进行协同创新，推动绍兴以及全省纺织业的技术创新和成果转化。在以中小企业为主的纺织业，缺乏自主创新能力是普遍情况，中小企业可以借助省现代纺织技术创新中心的创新资源。

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据中心相关人员对小巴透露：“去年中心有4000多万的企业委托项目合作资金到帐。”

如果以单个合作项目平均资金50万元计算，现代纺织技术创新中心的年合作企业最高达80家。这背后也体现了大量中小企业主动加强技术创新的决心和意愿。

总结来说，产业空心化的问题在柯桥并没有出现。这一问题随着产业优化与技术创新的促进，以及“总部经济+海内外工厂”的探索，或能为我们带来更多的视角。

“你若盛开,蝴蝶自来”。

本篇作者 | 林波