IPO审核预告

据交易所官网审核动态信息，下周（10月18日-11月1日）IPO将审核4家企业，主板1家、创业板1家、北交所2家，合计拟募资32.19亿元。

在监管近日提及IPO常态化这一关键词后不久，时隔5个多月主板迎来一家上会企业。目前来看，下周五（11月1日）将是2024年以来单日IPO上会家数最多的一天。

值得注意的是，下周上会企业中：

双瑞股份曾被抽中2023年第一批首发申请现场检查企业。

林泰新材披露招股书上会稿时，缩减了拟募资规模，募资总额从申报稿的2亿元调减至1.16亿元。主要涉及“年产3,000万片汽车（新能源汽车）、工程机械、高端农机及其他传动系统用纸基摩擦片及对偶片项目”及补流金额。公司从受理到上会间隔时长仅126天。

天工股份此前曾于8月30日上会，被暂缓审议。审议意见中，监管要求：

1. 发行人结合2023年收入业绩爆发增长情况，就其业绩增长具备偶然性，不确定具备可持续性，在显著位置作重大事项提示。

2. （1）说明成立天工索罗曼的必要性及未认定常州索罗曼为关联方的合理性。（2）结合技术路线、应用场景、行业竞争对手情况，论证技术优势。

3. 保荐机构出具2024年至2026年的盈利预测报告。

本周上会企业一览

一

永杰新材

据招股书信息，永杰新材专业从事铝板带箔的研发、生产与销售，产品主要包括铝板带和铝箔两大类。根据中色加协出具的证明，2021年-2023年期间，公司是“锂离子动力电池结构件用铝合金板带” 产品市场占有率国内第一的企业。

截至招股说明书签署日，永杰控股为公司控股股东，持有公司47.86%的股份。沈建国、王旭曙夫妇合计控制公司的69.24%的股权，为公司的实际控制人。

本次拟公开发行不超过4,920.00万股，发行后总股本不超过19,672.00万股。

公司业绩

募投项目

二

双瑞股份

据招股书信息，双瑞股份已形成桥梁安全装备、管路补偿装备以及特种材料制品三大主导产业和高效节能装备、能源储运装备两大新兴产业。公司生产的桥梁支座、转体球铰等桥梁安全装备屡次刷新世界纪录，广泛应用于八纵八横高铁网、港珠澳大桥、川藏铁路、福厦跨海高铁、保定乐凯大街4.6 万吨转体等众多超级工程。

截至招股说明书签署日，双瑞科技为公司的控股股东，持有公司54.53%股权。中国船舶集团合计间接持有公司71.07%股份，为公司的实际控制人。

本次拟公开发行不低于80,000,001股且不超过106,666,666股, 发行后总股本不低于400,000,001股且不超过426,666,666股。

公司业绩

募投项目

三

林泰新材

据招股书信息，林泰新材是一家专业从事汽车自动变速器摩擦片研发、生产和销售的专精特新企业，主要产品为自动变速器湿式纸基摩擦片和对偶片，应用于包括液力自动变速器（AT）、无级变速器（CVT）、双离合器变速器（DCT）、混合动力专用变速器（DHT）和纯电动汽车专用变速器（DET）等在内的主流汽车自动变速器中。

截至招股说明书签署日，公司控股股东为刘健，实际控制人为刘健和宋苹苹夫妻二人。刘健合计控制公司股份总数的34.93%，刘健与宋苹苹合计控制公司股份总数的35.00%。

未考虑超额配售选择权，本次拟公开发行不超过585.00万股（含本数）；若采用超额配售选择权不超过672.75万股（含本数）。

公司业绩

募投项目

四

天工股份

据招股书信息，天工股份主要从事钛及钛合金材料的研发、生产与销售，将原材料海绵钛（或添加其他金属元素）通过配比、熔炼、锻造及各种精加工手段，制作成能最大程度发挥钛及钛合金材料组织性能的产品，以板材、管材、线材等形式广泛应用于化工、消费电子等领域。

截至招股说明书签署日，天工投资直接持有公司75.58%的股份，为公司控股股东。朱小坤、于玉梅及朱泽峰通过天工投资持有公司75.58%的股份，朱小坤直接持有公司2.47%的股份，三人共同为公司实际控制人。

未考虑超额配售选择权，本次拟公开发行不超过6,000.00万股；采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%（即不超过900.00万股）。

公司业绩

募投项目