10月10日，市场早盘探底回升，沪指领涨重新站上3300点。

盘面上，中字头个股集体大涨，中航电测、中信出版等20余股涨停。银行、保险股展开反弹，中国平安、新华保险、江苏银行、成都银行等涨超5%。煤炭股表现活跃，云煤能源、郑州煤电等涨停。猪肉股震荡走强，神农集团、湘佳股份、新五丰涨停。下跌方面，互联网金融股集体大跌。

截至午间休市，沪指涨2.95%，深成指涨1.61%，创业板指涨0.45%。总体上个股涨多跌少，全市场超4400只个股上涨。沪深两市半日成交额1.45万亿，较上个交易日缩量0.49万亿。

01. 宏观要闻

1、继10月8日，河源农商银行发布《严禁信贷资金流入房市、股市等领域的声明》后，10月9日一大批银行相继发布声明，严禁信贷资金流入楼市和股市。

据不完全统计，10月9日发布相关声明的银行超过20家，主要以农商行或地方银行为主。对于违规入市的信贷资金，银行声明将提前收回贷款。

阳江农商银行在声明中还表示，对违规挪用的信贷资金将进行罚息，从借款人未按约定的贷款用途使用之日起，每日按相应罚息利率计算，直至本息全部清偿为止。挪用贷款的罚息利率在当期执行的贷款利率基础上加收100%计收。

2、10月9日晚间，首批10只中证A500ETF发布上市交易公告书，并计划于10月15日(下周二)集体上市。随着上市公告书的披露，10只中证A500ETF的前十大持有人和建仓步骤出炉。

从持有人类型来看，券商、私募、信托、险资身份频现，机构投资者正在成为ETF新发的主力。此外，嘉实和景顺分别自购2亿元、1638万元，分别成为各自产品的第一大持有人、第五大持有人。建仓节奏上，10只产品均已建仓，持仓比例从四成到九成不等。

3、截至10月9日，上交所融资余额报8249.12亿元，较前一交易日增加189.87亿元；深交所融资余额报7514.78亿元，较前一交易日增加208.55亿元；两市合计15763.9亿元，较前一交易日增加398.42亿元。

4、美联储戴利表示，完全支持9月降息50个基点；对实现2%通胀目标的道路充满信心；今年可能还会降息一次或两次；政策利率稳定，实质利率上升；将关注数据，监测劳动力市场和通胀，根据需要对利率进行调整；九月降息的幅度并不意味着未来降息的速度或幅度。

02. 公司新闻

1、10月9日收盘后，共有20家上市公司发布前三季度业绩预告，另有2家公司发布前三季度业绩快报，上述公司全部为业绩预增或扭亏。以净利润预计增幅中值来看，5股前三季度盈利有望翻倍，包括晶合集成、韦尔股份、新农股份、海通发展、盛德鑫泰。

(图片来源：数据宝)

其中，晶合集成、韦尔股份均属于电子行业，具有半导体概念。

晶合集成业绩预告显示，预计实现归母净利润2.7亿元~3亿元，同比增长744.01%到837.79%。公司表示，随着行业景气度逐渐回升，公司自今年3月起产能持续处于满载状态，并于今年6月起对部分产品代工价格进行调整，助益公司营业收入和产品毛利水平稳步提升。

韦尔股份业绩预告显示，预计实现归母净利润22.67亿元~24.67亿元，同比增长515.35%到569.64%。公司表示，市场需求持续复苏，下游客户需求有所增长，伴随着公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透，公司的营业收入和毛利率实现了显著增长。

此外， ST天邦、牧原股份业绩预告扭亏为盈，两家均为生猪养殖企业。

牧原股份预计第三季度实现归母净利润90亿元~100亿元，有望创2023年以来单季新高。牧原股份在公告中表示，扭亏为盈主要原因为报告期内公司生猪出栏量、生猪销售均价较去年同期上升，且生猪养殖成本较去年同期下降。

ST天邦业绩预告显示，预计实现归母净利润13.01亿元~13.51亿元，相比去年同期亏损15.66亿元大幅扭亏为盈，公司第二季度和第三季度主营业务生猪养殖实现盈利。ST天邦还发布了预重整事项的进展公告，债权申报及审查、审计评估及重整投资人招募等各项相关工作正在有序推进中。

2、双成药业公告，公司正在筹划重大资产重组事项，本次交易的审计、评估工作尚未完成，具体交易价格尚未确定。本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经相关监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。公司2024年上半年实现营业收入9489.26万元，同比下降31.74%，净利润-1694.62万元。近期，公司股票交易价格发生较大波动，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

3、海能达发布异动公告，公司股票连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动的情况。经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。关于公司与MOTOROLA SOLUTIONS INC.、摩托罗拉马来西亚公司之间的商业秘密及版权侵权诉讼案件，美国联邦第七巡回上诉法院拒绝了二审判决后公司提交的请求上诉法院重新考虑并再次判决的动议。公司当前业务和生产经营一切正常。诉讼最终结果可能会对公司利润产生一定的影响，请广大投资者理性投资，注意风险。

4、OpenAI的预测显示，该公司要到2029年才能实现盈利，届时其收入将达到1,000亿美元。根据对OpenAI财务文件中包含的数据的分析，在达到这一点之前，到2026年，该公司的亏损可能会高达140亿美元，几乎是今年预期亏损的三倍。这一估计不包括股票薪酬，这是OpenAI最大的支出之一，尽管其并没有以现金支付。

03. 机构观点

1、平安证券研报指出，10月8日，HarmonyOS NEXT开启公测，首批公测机型包括华为Mate 60系列、华为Mate X5系列、华为MatePad Pro 13.2英寸系列。HarmonyOS NEXT作为华为的自研操作系统，抛弃 Linux 内核及安卓开放源代码项目(AOSP)，在实现自主可控的基础上深度融合AI能力，使得安全性进一步提升。鸿蒙坚持合作伙伴共创，生态系统持续完善。HarmonyOS NEXT正式开启公测，预示着鸿蒙原生应用发展潜力有望进一步释放。看好华为产业链的投资机会。

2、中银证券研报指出，近期软硬件迭代加速。硬件方面，Meta于9月发布首款AR眼镜和用于交互的EMG手环，魅族发布全新AR眼镜产品矩阵和智能交互戒指，同时首款基于偏振体全息光波导的AR眼镜亮相光博会；生态应用方面，GoogleLens月搜索量达200亿次，且近期更新了语音和视频搜索功能。这些动态显示AR眼镜产品定义、交互方式、硬件技术、生态构建方面均迎来快速发展。看好AR产业发展加速，有望带动新一轮消费电子投资机遇。

建议关注：1)整机组装方面，关注歌尔股份、立讯精密等；2)SoC方面，关注恒玄科技等；3)微显示光机方面，关注韦尔股份等；4)声学方面，关注敏芯股份等；5)PCB方面，关注鹏鼎控股等。

3、华安证券研报指出，《关于加快公共数据资源开发利用的意见》是前期政策文件的延续，是数据局后续业务开展的指引，为数据资产未来的利用与变现指明方向；前期推进阶段，鼓励创新，所有上市公司均有脱颖而出的机会，建议关注具有数据处理能力、数据应用能力、公共数据资源优势的上市公司，包括但不限于：1)参股地方数据交易所：关注安恒信息、广电运通等。2)数据处理能力：关注每日互动、中远海科等。3)细分行业数据资源：关注中科江南、久远银海等。