镇洋发展：PVC 四季度供需与库存展望
创始人
2024-10-02 20:00:33
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【2024 年前三季度 PVC 行业态势及四季度展望】供应方面，2024 年前三季度镇只有洋发展和陕西金泰一期投产，四季度金泰二期和新浦化学计划投产，产能增速较低。目前四季度检修计划偏少，炼厂主动降负概率小，外加新增投产，供应有增长预期，月产量或维持在 190 万吨/月，接近去年同期，高供应状态延续。需求方面，国内三季度 7 到 8 月是传统淡季，管材和型材开工率持续降低，9 月进入旺季但内需疲软，下游开工前三周继续下降，最后一周因政策市场预期改变，开工反弹。四季度 10 月仍处旺季，下游开工将有回升，10 月后房地产施工淡季，管材和型材开工率逐步下降。企业预售和产销率会有回升，出口方面，四季度印度需求旺季，10 至 11 月出口量或较好，12 月下降。库存方面，四季度主力合约切换至 V2501，价格上涨，套利空间打开，需求有支撑，炼厂库存向社会转移，总库存 10 月后继续下降，仓单维持高位。策略方面，四季度供需均增，基本面矛盾不大，库存整体下降。主力合约切换后，预期对估值影响大，9 月底政策积极，市场提振，预计四季度前半段市场维持强预期，后续关注数据能否证实预期。
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