来源：瑞恩资本RyanbenCapital

来自广东茂名信宜市的国有检验检测服务商集信国控(08629.HK)，于今日(8月26日)起至下周二(9月3日)招股，预计2024年9月6日在港交所GEM挂牌上市，华金融资国际、越秀融资独家保荐。

集信国控，计划发售1017.90万股H股，其中90%为配售、10%为公开发售，另有15%的发售量调整权。每股发售价介乎8.60~10.40港元，每手500股，最多募资约1.06亿港元。

假设每股发售价9.50港元(发售价范围中位数)，集信国控预计上市总开支约4230万港元，包括4%的包销佣金、2%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

集信国控是次IPO募资净额约5440万港元(按发售价范围中位数计)：约27.5%用于扩充建设工程检测服务，以取得《建设工程质量检测机构资质标准》项下的综合资质并加强公司现有的建设工程检测检验服务；约27.7%拟用于巩固公司在茂名的现有市场地位，拓展公司的服务范围至粤西的三线至五线城市；约37.4%拟用于使公司的检测检验服务多元化，不仅限于建设工程，更扩展至食品及农业、交通及消防等领域；约5.5%拟用于升级公司的ERP系统；约1.9%拟用于一般运营资金。

集信国控是次IPO，华金融资国际/华金证券国际、越秀证券为其联席保荐人、联席整体协调人，其他包销商包括艾德证券、港利资本、利弗莫尔证券、东方证券。

招股书显示，集信国控在上市后的股东架构中，信宜市住房和城乡建设局下属事业单位信宜市建设工程质量安全事务中心持股56%；信宜市财政局通过信宜信汇持股14%；公众股东持股30%。

集信国控，成立于2000年，主要从事建设工程检测检验服务，主要服务对像为中国广东省茂名的客户，公司提供的检测服务范围主要包括地基基础检测服务、基础设施及公共道路检测服务、建筑材料检测服务以及建筑结构检测服务，公司亦提供边坡监测及基坑监测服务等检测服务。集信国控检测已获得由广东省市场监督管理局批准的39个建设工程相关检测服务类别的资质，并提供39个类别项下逾2700个参数的检测服务。公司已获得广东省市场监督管理局颁发的检验检测机构资质认定证书，允许公司在开展业务时使用CMA(检验检测机构资质认定)标识。

集信国控招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/2024/0826/2024082600046_c.pdf

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