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作者 | 冯紫彤

8月15日晚，坚持以“中国最卓越、全球领先的智能化零售银行”为战略目标的平安银行交出了2024年的“期中考卷”，但“零售”这道大题答得不算好。

半年报数据显示，2024年上半年，受持续让利实体经济、调整资产结构等因素影响，平安银行实现营业收入771.32亿元，同比下降13%；通过数字化转型驱动经营降本增效加强资产质量管控，加大不良资产清收处置力度，实现净利润258.79亿元，同比增长1.9%。

从营收结构看，2024年上半年，受净息差持续承压和银保渠道降费等多重因素的影响，平安银行利息净收入、手续费及佣金净收入均同比下降20%以上。

分部来看，2024年上半年，平安银行零售金融业务净利润同比骤降近八成至18.04亿元，营业收入也同比下滑26%。同期，批发金融业务“扛起大旗”，半年盈利206.18亿元，同比翻倍。

虽利润增长整体乏力，平安银行仍旧官宣了中期分红方案。半年报显示，平安银行董事会拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.46 元（含税），合计派发现金股利47.74亿元。

规模缩水、不良升高，个人贷款“溃败”

“受持续让利实体经济、调整资产结构、银保渠道降费等因素影响，同时因部分个人客户还款能力继续承压，平安银行零售资产核销及拨备计提仍保持较大力度”，对于上半年零售业务营、净的同步“溃败”，平安银行这样解释。

拆解到具体业务上可以简单理解为，平安银行零售业务上半年的主要问题——个人贷款增长承压，手续费收入受政策等影响下降且个贷不良率持续高升。

半年报数据显示，2024年6月末，平安银行个人贷款余额1.82万亿元，较上年末下降7.9%、降幅达1564亿元；个人贷款不良率1.37%，较上年末增长0.05个百分点。

具体来看，住房按揭贷款在规模上成功“止颓”，期末余额3065.76亿元，较上年末增长30.08亿元；但不良率由0.3%抬升至0.44%。

信用卡应收账款规模进一步下行至4709.99亿元，半年少430.93亿元；但不良率有所好转，较上年末回落0.07个百分点至2.70%。此外，2024年6月末，平安信用卡流通户数 5165.58 万户，较上年末减少223.33万户；上半年信用卡总消费金额1.19万亿元，同比下降超1/5。

同时，平安银行还披露，信用卡循环及分期日均余额占比同比提升1.8个百分点。这意味着，用户直接还款的比例呈现下降趋势，而选择分期还款及最低额还款的比例上升。

消费性贷款和经营性贷款规模也分别较上年末减少568亿元和595亿元，降幅均在10%上下。

在一众下行曲线中，也存在有闪光点。2024年上半年平安银行个人新能源汽车贷款新发放228.89亿元，同比增长 38.4%。

个人贷款风雨凄凄，企业贷款则欣欣向荣。

截至2024年6月末，平安银行企业贷款余额1.59万亿元，较上年末增长 11.4%。其中基础设施、汽车生态、公用事业、地产四大基础行业贷款新发放2005.40亿元，同比增长 42.1%；新制造、新能源、新生活三大新兴行业贷款新发放1061.42亿元，同比增长47.1%。

但受宏观经济回升过程中产生的行业不平衡及个别对公客户新增不良影响，房地产业、制造业、批发和零售业、建筑业贷款不良率较上年末有所上升，但整体仍处在较低水平。

代理保险收入同比“腰斩”，私行保持规模增长

相比于个贷业务，平安银行零售业务的另一大板块——存款和财富管理业务，则稍显岁月静好。

数据显示，截至2024 年 6 月末，平安银行个人存款余额1.29万亿元，较上年末增长 6.9%、走出“狂飙”阶段。

截至6月末，平安银行零售客户数1.26亿户，管理零售客户资产达到4.12万亿元；其中私行客户9.35万户，私行客户AUM余额1.94万亿元，较上年末增长 1.5%。

也就是说，占比0.07%的私行客户贡献了47%的零售资产。

尽管私行客户始终“坚挺”，但市场剧烈波动下，平安银行财富管理收入实难企稳。

2024 年上半年，平安银行实现财富管理手续费收入21.86亿元，同比近乎“腰斩”。

背靠平安集团，银保业务成为平安银行私人银行及财富管理业务的一大亮点，建立一支“懂保险的新财富队伍”是当前平安银行财富管理的重点任务。

但上半年，受银保渠道降费影响，平安银行代理个人保险收入仅4.56 亿元。2023年上半年，平安银行曾创下代理个人保险收入22.07 亿元、同比增长107.2%的高光时刻。

半年员工少近2300人，95%为“银行业务”员工

若论平安银行近来最大的舆论关注点，莫过于“降本增效”和“回迁式”裁员。

7月，有消息称，平安银行位于上海的信用卡研发中心及消费金融研发等部门人员将迁至深圳，通过回迁深圳方式“变相裁员”。

对此，平安银行回复媒体道，网络上关于平安银行变相裁员的消息不属实。为加强管理，提升效率，近期平安银行在进行总行办公地点统筹管理，涉及到少量员工工作地点的变化调整。

不过从半年报数据看，上半年，平安银行员工数确较上年末减少了2289人。

截至2024年6月末，平安银行在职员工40830人。而2023年末，这一数据为43119人。

且从构成看，“银行业务”减少员工2188人，“专业技术”和“管理支持”人员分别减少24人和77人。

薪酬方面，以员工人均薪酬=(支付给职工以及为职工支付的现金+期末应付职工薪酬-期初应付职工薪酬)/((期初员工人数+期末员工人数)/2)这一公式计算，上半年，平安银行员工半年平均薪酬为24.36万元。

2023年上半年，这一数据为25.40万元。

值得注意的是，这一数据不仅包括工资、奖金、补贴等可见现金收入，也囊括了社保、公积金、教育培训经费等福利，故而略高于员工实际工资水平。