来源：证券时报

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8月9日，A股行情冲高回落，截至午间收盘，三大指数涨跌不一，上证指数涨0.12%，深证成指涨0.06%，创业板指跌0.12%。

盘面上，房地产板块持续拉升，世联行4天3板；消费电子板块盘中走强，贵金属回暖；大消费普跌，维生素概念股震荡回调；教育、游戏、文旅板块接连回撤。

亚太市场方面，日本、韩国等股指纷纷大涨。

地产股爆发

8月9日，房地产板块持续活跃，城中村改造、房屋租赁、新型城镇化等概念涨幅居前。世联行4天3板，首开股份、金地集团、南国置业一度涨停，新城控股一度涨超7%，万科A盘中涨超5%，信达地产、滨江集团、保利发展等跟涨。

近期，房地产市场政策暖风频吹。8月7日，深圳市安居集团发布通告，计划开展收购商品房用作保障性住房的工作。通告称，为积极构建“保障+市场”住房供应体系，遵循“市场化、法治化”和双方自愿原则，深圳市安居集团有限公司所属企业拟开展收购商品房用作保障性住房工作。现向深圳市域征集商品房用作保障性住房项目。在多位业内人士看来，这也标志着一线城市正式加入“以购代建”行列。

日前，国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，实施新一轮农业转移人口市民化行动，计划经过5年努力，使常住人口城镇化率提升至接近70%；支持采取多种措施通过市场化方式满足农业转移人口住房需求；加强城市基础设施建设，特别是抓好城市地下管网等“里子”工程建设。

另外，一、二线城市近期土拍火热。近日，上海举行今年第四批次集中供地活动，徐汇区斜土街道xh128D-07地块最终被绿城以总价约48亿元夺得，楼板价13.1万元/平方米，溢价率触及最高限制，达30%。

据克而瑞研究中心统计，7月全国土地市场热度略有提升，平均溢价率升至3.8%，环比增长0.6个百分点。中指研究院发布的研报指出，1—7月，房企聚焦核心城市优质地块拿地的趋势仍在持续，但市场分化也在加剧。

中泰证券预计，随着房地产行业政策持续推动，销售有望探底企稳，板块估值较低，值得重点关注。

人民币拉升

今日早盘，A股市场开盘后不久，人民币汇率直线上升，截至记者发稿，美元兑人民币报7.1653，上午整体窄幅波动。

有分析指出，整体来说，随着日元套息交易事件影响的减弱，对汇率扰动减小，预计人民币短期将维持平稳。

分析人士普遍认为这一现象与最新公布的通胀数据密切相关。根据国家统计局的数据，7月份CPI环比上涨0.5%，同比上涨0.5%，高于市场预期的0.3%和前值的0.2%。核心CPI（剔除食品和能源价格）的表现同样强劲，环比由上月下降0.1%转为上涨0.3%，并且高于过去十年同期平均水平。

另外，近期外围市场也在关注人民币，特别是在日本加息导致日元套利交易平仓之后，市场担忧人民币可能面临类似的“空头平仓”情况。然而，一些分析师认为人民币套利交易解除的影响可能不会像日元那样剧烈。同时，中国维持较低的利率环境以支持经济增长，而随着美元降息预期的增强，人民币对美元的吸引力有所上升。

浙商证券认为，短期看，人民币汇率压力的适当缓解、国际收支失衡风险的降低，可能意味着下半年拉动经济更大概率仍以供给端工具为主，即工业稳增长。二季度我国GDP实际同比增速4.7%，较一季度的5.3%有所回落，结构上主要受房地产业、住宿餐饮业及金融业的拖累较大，体现出当前地产销售、投资，居民消费、出行情绪不佳，下半年更大可能是通过二产发力对冲三产回落。人民币大概率会演绎为区间震荡。

港股持续走高

今日，港股持续走高，恒生指数盘中涨幅超3%，恒生科技指数现涨2.87%。科技、原材料、内房、汽车股持续走强。

受益于二季度业绩利好，今日港股中芯国际股价大涨，盘中一度涨超9%。截至发稿涨6.84%。据披露，中芯国际今年第二季度实现营业收入19亿美元，环比增长8.6%，同比增长21.8%，市场预估为18.4亿美元；第二季度公司实现净利润1.646亿美元，同比下降59%；当季公司毛利率为13.9%，2024年第一季度为13.7%，2023年第二季度为20.3%。

中芯国际管理层称，公司二季度的销售收入和毛利率皆好于指引。销售收入19亿美元，环比增长约9%。其中，出货超过211万片8英寸晶圆约当量，环比增长18%，平均销售单价因产品组合变动环比下降8%。

另外，港股汽车股持续上涨，恒大汽车涨超7%，理想汽车涨超5%，比亚迪股份、蔚来、零跑汽车、长城汽车、小鹏汽车涨超2%。

8月8日，全国乘用车市场信息联席会发布月度数据。数据显示，7月全国乘用车市场零售172.0万辆，同比下降2.8%，环比下降2.6%；今年以来累计零售1155.6万辆，同比增长2.3%。

其中，7月常规燃油车零售84万辆，同比下降26%，环比下降7%；7月新能源乘用车零售87.8万辆，同比增长36.9%，环比增长2.8%，渗透率达51.1%，这是国内新能源乘用车月度零售销量首次超过燃油乘用车。