全市场仅占比3%,终于找到这些宝藏基金经理!
创始人
2024-08-06 18:39:09
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近期全球股市的动荡让人大跌眼镜,在日元超预期加息下,对全球股市造成虹吸效应,日元套利交易崩盘,日本、韩国、土耳其多国股市熔断。最具代表性的日经225指数,创新高后不到一个月,便跌去25%。当潮水退去时,投资者也意识到,在追求收益的同时,管理好风险的重要性。

在这样的背景下,夏普比率作为衡量基金表现的一个关键指标,得到了广大投资者的高度关注。简单来说,夏普比率是一个用来评估投资组合每单位风险所获得超额回报的指标,它帮助投资者了解一只基金或投资策略是否真正实现了风险与收益之间的最佳平衡。

那么,有哪些基金经理在今年的市场中取得了较高的夏普比率呢?为了给读者提供较好的参考,笔者从混合型和股票型策略的基金经理中,筛选出今年以来夏普比率居前10的基金经理。

占比不到3%!仅65位基金经理今年来夏普比率超1

受今年整体行情的影响,今年以来,股票型和混合型的基金经理的夏普比率普遍偏低。公募排排网数据显示,截至7月31日,共有2016位权益类基金经理公布了1-7月的夏普比率数据,他们的夏普比率平均为-0.38,中位数为-0.26,而同期的平均收益率为-5.49%。

其中,今年1-7月夏普比率超过1的基金经理仅有65位,占比不足3%,今年1-7月夏普比率居前10 的数值门槛为2.83,位列前三的分别是长安基金的***、浦银安盛基金的***、信诚基金的***。

长安基金的刘学通以今年1-7月5.22的夏普比率位居第一,他有20年的从业经验,先后任职于中国人保、中航信托,自2021年8月起,担任长安鑫益增强混合型基金的基金经理。该基金现管理规模达36.02亿元,今年1-7月收益2.09%,同期业绩比较基准为2.69%,近三年收益13.02%,跑赢同期沪深300指数42.66%。

注:我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。登录公募排排网可查看产品历年业绩、基金经理信息等具体内容。

该基金二季度报告显示,该基金经理通过综合分析宏观经济状况、国家政策取向、资本市场资金状况和市场情绪的方式,动态配置固定收益类资产和权益类资产,此外,还会使用股指期货、国债期货、权证进行对冲;在选股方面,从基本面分析入手,重点配置当前业绩优良、市场认同度高的个股。

另外还有红土创新基金的***今年1-7月3.38的夏普比率上榜,她管理的红土***混合A自2019年3月成立以来,累计收益57.68%,同期业绩比较基准为18.28%,年化收益为8.3%。

她在二季度报告中写道,“展望未来...股票方面,我们认为具备较优的性价比,将继续依据上市公司的财报和公司治理情况,不断审视投资组合,谨慎乐观的参与权益市场的投资机会。”

这些基金经理夏普比率大于1且收益领先!

为了给读者提供更多角度的参考,笔者在夏普比率高于1的基金经理中,进一步筛选出了今年1-7月的收益前十强。

其中,进入前10强的收益门槛为12.14%,位列前三的分别是永赢基金的***、华泰柏瑞基金的***、信诚基金的***。

永赢基金的***以今年1-7月21.41%的收益位列第一,他管理的永赢股息优选混合A今年1-7月的收益为26.54%,同期业绩比较基准为-0.51%。他在二季度报告中写道,“具体投向上,重点关注商业模式简单、清晰,公司质地较好、壁垒较高,财务稳健、分红可期,估值偏低波动偏小的相关标的。注重以股息为代表的股东回报,希望投向盈利改善或者分红政策改善后股息率能明显提升的低估值个股。”

另外,景顺长城基金的***也以今年1-7月12.36%的收益上榜,他拥有17年从业经验,自2009年12月加入景顺长城基金,并自2014年6月起担任基金经理,近十年年化收益为13.59%。

他管理的景顺长城***混合A今年1-7月的收益为14.37%,同期业绩比较基准为-0.13%。截至2季度末,该基金规模达93.7亿元,现金、股票仓位各占比50%,其中,前5大重仓股分别为紫金矿业、中国海洋石油、华能水电、川投能源、腾讯控股。

该基金经理在二季度报告中表示,“我们没有发现特别值得加仓的机会,故整体仓位大幅度下降,后续我们将择机提升仓位。目前本基金的持仓都符合我们的投资理念,拥有较佳的商业模式和极强的经营壁垒,当前的估值也处于合理的范围”。

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