7月24日，三大指数表现疲软，截至收盘，沪指跌0.46%，深成指跌1.32%，创业板跌1.23%，科创50指数跌1.08%，两市超700只个股上涨，沪深两市今日成交额6273亿元。

风电板块领涨，其中，飞沃科技（301232.SZ）涨20%，新强联（300850.SZ）涨20%，运达股份（300772.SZ）涨7.64%。

消息面上，近期上海/广西/河北分别发布深远海项目批复公告，其中上海市发改委规划29.3GW项目已获得国家批复。中银证券研报称，国内海风项目建设有序推进，以欧洲为代表的海外海风有望从2025年起进入快速增长阶段，或逐步接棒国内需求，带动风电产业链出货持续增长。

铜缆高速连接概念股上涨，金信诺（300252.SZ）涨19.93%，沃尔核材（002130.SZ）涨超8%，神宇股份（300563.SZ）涨7.84%。

中信建投研报指出，英伟达推出新一代GB200NVL72服务器，集成化程度全面提升，其机柜内部采用高速铜缆进行通信互连。无源DAC作为电通信的主要解决方案其不包含光电转换器模块，具有很高的成本效益和运营可靠性，成为实现短距离传输的优秀解决方案。目前的铜缆已经实现224G以太网Serdes高速通信技术升级，短距离性价比突出，合理假设下测算，英伟达NVL72/36服务器带来的增量铜缆市场空间超过70亿元人民币。

军工股震荡走强，洪都航空（600316.SH）涨9.68%，三角防务（300775.SZ）涨4.5%，北方导航（600435.SH）涨4.33%。

浙商证券在近期的研报中指出，国防军工“内生”增长趋势强劲，“规模效应/股权激励/小核心大协作/定价改革/大订单+大额预付”等催化下，企业运行效率也将持续提升。而随着国企改革持续深化，未来军工资产证券化/核心军品重组上市有望掀起新一轮高潮，关注军工集团重组进程。此外“民品+外贸”将为行业提供新的增长动力。总体而言，2024 年下半年板块盈利水平有望筑底回升，进入新一轮上行周期。

跌幅榜上，网约车、光刻机、脑机接口等走弱，天迈科技（300807.SZ）跌12.47%，锦江在线（600650.SH）跌10%，晶方科技（603005.SH）跌9.98%，汽车、软件开发、医疗服务、游戏等板块亦疲软，安凯客车（000868.SZ）跌10%，财富趋势（688318.SH）跌9.27%，毕得医药（688073.SH）跌超4%，完美世界（002624.SZ）跌超3%。

作者：飞鱼