大家早上壕！

先看海外要闻：

美股反弹，道指收涨0.32%、纳指收涨1.58%、标普500收涨1.08%；特斯拉收涨5.15%，英伟达涨4.76%，谷歌A涨2.26%，Meta涨2.23%，微软涨1.33%，苹果则跌0.16%，亚马逊跌0.32%。

美国副总统哈里斯获得更多党内高层及州长支持，基本锁定总统候选人提名资格。

周二美股盘后，谷歌和特斯拉将发布财报，主宰美国科技股的命运。市场将重点关注平价版车型Model 2、Robotaxi发布时间和FSD技术采用率等。

马斯克：特斯拉将在明年小规模生产人形机器人，2026年有望大规模生产。

高盛对黄金2025年的目标价为2700美元。

保时捷下调全年收入指引，称面临特种铝合金供应短缺问题。

报道：消费支出疲软令日本央行犹豫加息时机。

国内重大事件汇总：

1、发改委等五部门：推动大规模节水设备更新和消费品以旧换新。

2、国家数据局：把推进数据要素市场化配置改革作为工作主线，推动构建全国一体化算力网，研究发展壮大数据标注产业发展的政策举措。

3、住建部：系统谋划、深入推进住房城乡建设领域各项改革。

4、水利部等三部门联合开展50个重点城市再生水利用三年行动。

5、上海三大先导产业母基金成立，总出资额890亿元。

6、证券时报：年内新增专项债发行超1.5万亿元，后续或进一步提速。

7、宝马i3告别“历史低价”，销售称未来两个月将回涨7万元。

8、伯克希尔哈撒韦减持比亚迪股份，持仓比例由5.06%降至4.94%。

9、国家新闻出版署发布7月国产网络游戏审批信息，共105款游戏获批。

10、A股公司首例市值退市锁定。7月22日，*ST深天最新总市值仅为2.64亿元，公司股票收盘市值将连续20个交易日低于3亿元，从而触发市值退市规定。

11、北上资金昨日净流入19.73亿，其中净买入紫金矿业5.02亿，北汽蓝谷3.84亿，工业富联2.63亿，净卖出中信证券4.79亿，中际旭创2.72亿，阳光电源1.13亿。

今日券商策略前瞻：

光大证券表示，央行降息10个基点，传递出稳增长、促发展的信号，同时利好A股；沪指探底回升，显示出市场的韧性，接下来有望逐步反弹走高。结构上看，预计市场仍然是存量博弈为主，高低切换或将延续。

方向上，光大证券认为，近期，新能源行业出现回暖的迹象，多家逆变器企业的中报业绩集体超预期，光伏出海（沙特）的大动作不断，风电方面，海上风电核准加速、6月装机规模环比大涨，新能源汽车也有无人驾驶技术的催化。从走势上看，新能源板块普遍超跌，在市场高低切换的背景下，存在超跌反弹的机会，可关注股价超跌、基本面改善的细分环节龙头。

今日题材方面：

1、数据要素 |据央视新闻7月22日报道，国家数据局局长刘烈宏表示，国家数据局自去年10月份挂牌成立以来，坚持推进数据要素市场化配置改革“一条主线”，目前正在抓紧起草数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等政策文件，目标就是建立健全数据基础制度体系，创造有利于数据“供得出、流得动、用得好、保安全”的制度体系。此外，今年数博会定于8月28—30日在贵阳市举办。

点评：在7月初的全球数字经济大会上，国家数据局局长刘烈宏提到，今年将陆续推出数据产权、数据流通、收益分配、安全治理，公共数据开发利用、企业数据开发利用等8项制度文件。东方证券表示，在产权、流通、收益分配等8项基础制度完善后，数据持有方、加工者、运营方将有据可依，数据要素的流转、开发与运营变现的模式将逐步跑通，投资者对数据要素的关注度也将逐步提升。

2、PCB板 |据界面新闻7月22日消息，三星电机宣布向AMD供应面向超大规模数据中心领域的高性能FCBGA基板。三星电机在新闻稿中宣称，其已向FCBGA基板领域投资了1.9万亿韩元。

点评：据中金公司和国投证券，目前全球绝大部分AI芯片厂商均采用了台积电CoWoS先进封装。如英伟达的A100，其将1颗A100GPU芯片和6颗HBM2集成在一个55mm*55mm的12层FCBGA载板上，而英伟达H100封装形式为1颗H100GPU芯片和6颗HBM2E集成在一颗55mm*58mm的12层FCBGA载板上。

3、水利|国家发展改革委等五部门近日发布关于加快发展节水产业的指导意见。意见提出，支持企业加大研发、设计和生产，构建从基础原材料到终端消费品的节水产品装备供给体系，推动节水产品装备制造数字化、智能化、绿色化发展;推广先进节水装备和产品，推动大规模节水设备更新和消费品以旧换新，加快淘汰落后的用水产品和设备

点评：国泰君安表示，2022年全国用水总量5998亿立方米，其中农业、工业、生活及人工生态环境补水占比分别为63%、16%、15%、5%。假设农业、工业、生活及人工生态环境补水均价分别为每立方米0.35元、4.5元、3.5元、45元，用水量节省10%，以2022年数据为例，则对应1039亿元节水市场空间。伴随全社会节约用水持续推进，千亿节水市场空间逐步开启。

4、机器人|据中证报报道，上周五美股市场阴云密布，但一家名为Serve Robotics的机器人股票一度暴涨接近200%。背后的原因与AI巨头英伟达有关。

点评：据Serve Robotics上一交易日结束后发布的公告，英伟达将发行人的可转债，以2.42美元的价格，转换成发行人105万股的普通股。经过这次的增资后，英伟达持有Serve Robotics的股权比例正好升至10%，触发美国证券法的举牌机制。马斯克表示，未来，地球上机器人的数量将超过人类，每个人都将拥有一个机器人。目前全球各大巨头公司争相布局机器人领域，机器人将成为工业主力数量有望超越人类，机器人市场前景巨大。

今日有1只新股申购：

1、博实结：创业板，申购价格44.50元/股，顶格申购市值5万元，公司主要深耕车联网。

再来看上市公司公告精华：

1、国中水务：筹划重大资产重组，拟成为北京汇源控股股东。

2、福星股份：拟收购惠之美集团100%股权。惠之美集团主要包含三大业务板块，即基础物业服务、业主增值服务和其他增值服务。

3、上海机场：拟回购525.43万股至1050.85万股公司股份，回购价格不超过50.46元/股，预计资金总额不超过5.3亿元，将用于股权激励。

4、广汇能源：拟以4亿至8亿元回购股份，用于注销并减少注册资本，回购价格不超过10.29元/股。

5、远东股份：拟以1.5亿至2亿自有资金回购股份。

6、海波重科：上半年净利同比预增188.59%—300.23%。

7、立华股份：预计中报净利润达5.5亿至6亿，同比扭亏为盈。

8、绿康生化：拟定增募资不超8000万元，用于光伏胶膜项目。

9、联环药业：拟定增募资不超2.85亿元，将投资于创新药LH-1801研发项目。

10、中金辐照：子公司拟7.89亿元投建深圳金鹏源光明灭菌产业基地项目。

11、3连板京华激光：控股子公司所研发的光刻机主要用于光学制版，非用于半导体领域。

12、10天7板锦江在线：智能网联无人出租车示范运营活动基本不产生收入。

13、2连板格尔软件：上半年预亏3800万元至5700万元。

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