每经编辑：毕陆名

22日上午，市场的关注点很多：高股息资产大跌、软件股大涨、中信证券盘中冲击10连阳、风电板块突然爆发、无人驾驶板块继续走强……

截至上午收盘，上证指数跌0.71%，深证成指跌0.19%，创业板指数微跌0.04%，科创50指数涨0.41%，个股涨多跌少，3157只上涨，1934只下跌。上午市场成交额4260亿元。

信息安全概念爆发

22日上午，软件股掀起涨停潮，北交所的众诚科技大涨27%，和仁科技、佳缘科技、恒锋信息、安硕信息等20%涨停，常山北明、国华网安、吉大正元等10%涨停。

消息面上，微软公司当地时间7月20日表示，美国电脑安全技术公司“众击”为微软视窗系统发布的软件更新中存在“缺陷”，由此引发的故障据估算影响了全球近850万台安装了该系统的设备。微软表示，“众击”公司已经开发了一个解决方案来加速故障修复。

格林尼治时间18日19时（北京时间19日3时）开始，全球多地微软视窗系统因一款安全软件更新而宕机，出现“蓝屏”，航空、医疗、传媒、金融、零售、物流等多个行业受到影响。根据航班跟踪网站FlightAware的信息，截至美国东部时间20日中午12时左右，美国已有大约2.3万架次航班延误。

民生证券指出，由于微软Windows在全球使用范围较广，本次“蓝屏”事件给全球多行业都造成了不同程度的影响。由此次事件可见，操作系统是整个IT产业的“底座”，在整个IT产业链乃至整个日常生活中都扮演重要角色，实现操作系统领域的自主可控至关重要。

该机构表示，当前国内处于AI快速发展阶段，算力建设成为国内新的重要内需，考虑中美算力投资周期错位，国内算力建设或是最确定主线；同时在政策高度支持下，自主可控、国家安全成为科技产业的核心方向之一，看好需求侧、供给侧共同推动下信创行业迎来重要拐点，同时国企改革也将推动行业进一步发展。

高股息资产纷纷大跌

上午A股总市值排名前十的个股全部下跌，进一步看，其中总市值超5000亿元的个股中，仅有比亚迪微涨；再扩大范围，总市值超2000亿元的49只个股中，只有8只上涨。中国移动、中国海油、中国石油、招商银行等个股跌幅较大。

上述个股基本都是高股息资产，为何下跌？

据中国证券报报道，分析人士表示，原因可能有两个：一是最近市场成交额低迷，势必压缩“科技+高股息”哑铃策略的空间，而高股息资产又多是大市值个股，当前资金面不足以支撑其继续上行。二是映射美股交易结构，近期美联储降息预期升温，前期市场抱团的科技股“七姐妹”近期持续调整，而代表中小盘的罗素2000指数一度大涨。

有机构认为，高股息资产内部方向后期将面临分化。浙商证券表示，将当前拥挤度对比前两轮高股息行情的波段高点，可以发现，煤炭和家用电器板块的拥挤度高于前两轮行情，石油石化和钢铁板块的拥挤度与前期高点基本持平，仅银行和交通运输板块距离第一轮行情高点仍有距离。

不过，也有投资者认为，高股息资产仍有韧性，调整过后，又是布局节点。

东方甄选股价突然爆发

股价持续低迷的东方甄选，上午也突然爆发，股价大涨超10%。东方甄选近日参与国际论坛，出海受到关注。

消息面上，全球发展数字经济直播访谈会于7月12日举行，来自巴布亚新几内亚、赤道几内亚、古巴、泰国、佛得角等多国代表在东方甄选直播间纷纷登场，接受多位主播的访谈。分析认为，此次直播和东方甄选出海计划的动作相一致，可能为东方甄选出海铺路。

交银国际认为，与辉同行独立发展后，东方甄选战略聚焦自营品建设，而主账号流量增长、淘宝渠道贡献仍有待观察，即时零售、出海等新业务也仍在早期阶段。交银国际表示，看好其自营品战略，同时对比其他MCN机构具备更好的利润空间及业务天花板，因此享有估值溢价。

每日经济新闻综合中国证券报、券商研报

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