远洋集团公布56.36亿美元债务方案,已有债权人签署重组支持协议
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2024-07-19 06:20:12
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每经记者 陈利每经编辑 魏文艺

7月18日晚间,远洋集团(HK03377,股价0.375港元,市值28.56亿港元)发布公告,披露境外债务重组的重大进展。

根据公告,远洋集团已正式获得境外银团协调委员会成员(占境外银团贷款及同质双边贷款本金总额的约50%)对重组方案主要条款的同意,已有债权人签署重组支持协议(RSA),为整体方案的通过提供重要保障。远洋集团表示,本次银团协调委员会的支持与RSA的订立,是公司境外债务推进的一个重要里程碑,远洋对此表示感谢,并邀请更多债权人加入RSA,共同推动重组方案的实施。

来源:远洋集团公告

公告首次披露了远洋集团境外债务重组方案,共覆盖债务本金56.36亿美元。该方案尊重各境外债权人的优先劣后顺序和法律结构,向债权人提供新票据或新贷款、强制可转换债券、新永续债作为重组对价,在远洋集团可承债能力范围内最大程度地考虑境外债权人的利益,方案相对务实、可操作性较强。

方案显示,远洋集团将面向债权人发行年利率3%的22亿美元新债,并提供全面综合的增信保障。远洋集团提供了多项境外资产的抵质押或其他形式的增信、拟新增多家境外主体担保、提供多个境内资产的收益权增信,以及多笔大额应收款和股权长投的收益权增信,显示出远洋集团对境外债务重组的诚意。剩余债务金额可置换为两年期无息强制可转债,在重组生效后的约定时间选择转股,或在生效后满24个月时全部转股。债权人也可选择新永续债作为替代项。

远洋集团表示,过去几个月,公司一直与债权人保持建设性对话,以达成符合各方利益的境外债重组方案,方案经过与律师和独立清算分析师的多方讨论与多轮论证,旨在公平公正的前提下,最大化债权人的价值回收,同时为公司建立长期可持续的资本结构,为未来经营与发展创造更为有利的环境。

据悉,过去两年,远洋集团通过加强债务管理、推进资产处置等措施,在公开市场累计还款近200亿元,并完成180亿元境内信用债展期。同时,远洋集团也在努力保持高品质交付与可持续经营,今年已交付住宅1.83万套,超过60个项目进入融资支持“白名单”,并加速轻资产转型,上半年拓展代建业务面积超过220万平方米。

封面图片来源:视觉中国-VCG211330431472

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