湖州南浔旅投发行7500万美元高级债券，息票率6.5%
创始人
2024-06-27 11:34:00
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久期财经讯，湖州南浔旅游投资发展集团有限公司(Huzhou Nanxun Tourism Investment Development Group Co., Ltd.，简称“湖州南浔旅投”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：湖州南浔旅游投资发展集团有限公司
担保人：湖州南浔文旅发展集团有限公司(Huzhou Nanxun Cultural Tourism Development Group Co., Ltd.)
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押有担保债券
发行规模：7500万美元
期限：3年期
初始指导价：7.0%区域
息票率：6.5%
收益率：6.5%
发行价格：100
交割日：2024年7月5日
到期日：2027年7月5日
资金用途：为集团今年到期的中长期离岸债务进行再融资
控制权变更回售：101%
其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：淞港国际证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人：永赢国际、浦发银行香港分行(B&D)、中国银河国际、中信证券、海通国际、民银资本、信银资本、浦银国际、兴证国际、华泰国际、联合证券
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2836461496
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