美高梅中国(02282.HK)拟发行7NC3美元债券，指导价7.250%-7.375%
创始人
2024-06-18 11:18:08
0次

久期财经讯，美高梅中国控股有限公司(MGM China Holdings Limited，简称“美高梅中国”，02282.HK，穆迪：B1 稳定，标普:B+ 稳定，惠誉：BB- 稳定)拟发行144A/Reg S、7NC3、以美元计价的高级无抵押债券。

条款如下：

发行人：美高梅中国控股有限公司

发行人评级：穆迪：B1 稳定，标普:B+ 稳定，惠誉：BB- 稳定

预期发行评级：B1/B+/BB-(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：144A/Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：美元基准规模

期限：7NC3

指导价：7.250%-7.375%

预期交割日：2024年6月26日

到期日：2031年6月26日

控制权变更回售：101%

资金用途：偿还循环授信下的部分未偿款项，并用于一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席全球协调人：美银证券(B&D)、德意志银行、中国银行澳门分行

联席账簿管理人：工银澳门、交通银行澳门、澳门大西洋银行、日兴证券、瑞银集团

联席牵头经办人：澳门商业银行、巴克莱银行、法国巴黎银行、摩根大通、加拿大丰业银行

上一篇：5月规上工业水电、太阳能发电增速加快，绿色电力ETF（562960）、新能源ETF易方达（516090）等产品受关注

下一篇：橡胶制品板块盘中走强，华密新材领涨6.28%

相关内容

原创 ...
看过那些热播的古装历史剧的人都会发现一个共同的规律：开国之君在天下...
2025-10-02 05:05:16
原创 ...
岳家军在历史上的强大，凭借其赫赫战绩以及敌人的评价，早已为世人所熟...
2025-10-02 05:04:40
原创 ...
三国时期群雄并起，武艺超群的名将层出不穷。蜀汉阵营中，关羽、张飞、...
2025-10-02 05:04:18
原创 ...
四野大军南下 1949年4月初，刚刚从解放军东北野战军改编而来的第...
2025-10-02 05:04:10
原创 ...
在封建社会，皇帝的妃嫔们去世之后，若能与皇帝合葬，那便被视为至高无...
2025-10-02 05:03:50
原创 ...
蜀汉后期，诸葛亮在北伐的过程中，最大的对手就是曹魏的权臣司马懿。历...
2025-10-02 05:03:47
原创 ...
说起“五虎上将”，很多人第一时间想到的是三国时期刘备阵营的五位名将...
2025-10-02 05:03:27
原创 ...
至正二十七年，也就是公元1367年，正是朱元璋建立大明帝国的前一年...
2025-10-02 05:03:20
原创 ...
朱元璋在登基之后，曾深情回忆起自己年少时的艰辛。他在父母去世之际，...
2025-10-02 05:03:01

热门资讯

“双节”至，白酒价格普遍下降，... 编者按：酒水，在大众日常消费中占重要比重。《消费者报道》选取广东地区热销酒款，通过对线上线下多个渠道...
外媒：微软提拔商业业务新CEO... 10月2日消息，据businessinsider报道，微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉（Satya Na...
全球媒体聚焦 | 外媒：智能经... 路透社10月2日发表的一篇文章表示，支持以技术驱动的“智能经济”、实现产品和服务的不断创新，以及灵活...
原创 又... 印度政府在宣布终止耗资高达230亿美元的生产挂钩激励计划时，等于承认了其雄心勃勃的“制造强国梦”遭遇...
原创 数... 数字人民币（e-CNY）与微信支付、支付宝的本质区别在于法定货币属性与技术架构，核心差异如下：本质属...
原创 连... 去年底，我国刚向格里马尔迪航运集团交付了新的船舶，到了今年4月份，这个航运集团又跟我国招商局集团旗下...
原创 稀... 有句老话说得好：“救急不救穷”。不过，最近美国和巴基斯坦的做法，倒像是急着拆东墙补西墙，想在短期内解...
国货排名第七的自然堂赴港股IP... 潮新闻客户端 记者 刘芫信 继林清轩之后，又一国货美妆集团自然堂要赴港股IPO。 9月29日，自然堂...
乌克兰无人机重创俄罗斯40%炼... 来源：暴走的大探 #乌克兰炸停俄罗斯40%炼油厂#乌克兰的无人机像群小蚊子，专叮俄罗斯炼油厂的要害—...
刚刚，全线大涨！ 10月2日，港股市场全线大涨，恒生指数大涨逾400点，冲破27000点关口。截至发稿，恒生指数涨1....