美高梅中国(02282.HK)拟发行7NC3美元债券，指导价7.250%-7.375%
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2024-06-18 11:18:08
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久期财经讯，美高梅中国控股有限公司(MGM China Holdings Limited，简称“美高梅中国”，02282.HK，穆迪：B1 稳定，标普:B+ 稳定，惠誉：BB- 稳定)拟发行144A/Reg S、7NC3、以美元计价的高级无抵押债券。
条款如下：
发行人：美高梅中国控股有限公司
发行人评级：穆迪：B1 稳定，标普:B+ 稳定，惠誉：BB- 稳定
预期发行评级：B1/B+/BB-(穆迪/标普/惠誉)
发行规则：144A/Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规模：美元基准规模
期限：7NC3
指导价：7.250%-7.375%
预期交割日：2024年6月26日
到期日：2031年6月26日
控制权变更回售：101%
资金用途：偿还循环授信下的部分未偿款项，并用于一般公司用途
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法
联席全球协调人：美银证券(B&D)、德意志银行、中国银行澳门分行
联席账簿管理人：工银澳门、交通银行澳门、澳门大西洋银行、日兴证券、瑞银集团
联席牵头经办人：澳门商业银行、巴克莱银行、法国巴黎银行、摩根大通、加拿大丰业银行
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