如东金鑫交通工程建投发行6500万美元绿色债券，息票率5.5%
创始人
2024-06-17 11:39:17
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如东金鑫交通工程建投发行6500万美元绿色债券，息票率5.5%，江苏银行(600919.SH)南通分行提供SBLC
久期财经讯，如东县金鑫交通工程建设投资有限公司(Rudong County Jinxin Transportation Engineering Construction Investment Co., Ltd.，简称“如东金鑫交通工程建投”)发行Reg S、3年期、以美元计价的绿色债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：如东县金鑫交通工程建设投资有限公司
预期发行评级：无评级
SBLC提供人：江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co., Ltd，简称“江苏银行”，600919.SH)南通分行
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押绿色增信债券
发行规模：6500万美元
期限：3年期
初始指导价：5.70%区域
最终指导价：5.5%
息票率：5.5%
收益率：5.5%
发行价格：100
交割日：2024年6月18日
到期日：2027年6月18日
控制权变更回售：100%
资金用途：根据绿色框架和国家发改委证书，对离岸债务进行再融资
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人：国泰君安国际(B&D)、天晟证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人：东吴证券香港、兴业银行香港分行、保利证券、中信证券、申万宏源香港、民银资本
独家绿色结构顾问：国泰君安国际
第二方意见提供人：华普绿色发展
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2838927270
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