沪铜沪铝沪镍碳酸锂：价格走势及影响因素
创始人
2025-02-18 19:38:00
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宏观面，政策定调积极宽松，不过政策落地需等待，要重视运行节奏。产业面，2025 年铜矿长单基准加工费回落至 21.25 美元/吨，较 2024 年下降 73.4%，表明铜矿供应偏紧，支撑铜价。 近期下游采购加工端或有恢复，短期铜价受外部环境影响先抑后扬，长期在能源转型等因素下，铜价底部区间稳步抬升。 铝土矿产量受限，氧化铝供应阶段收紧，国内电解铝供应增加幅度有限，供应收缩及成本抬升使铝价下方支撑较强。近期下游采购加工或有恢复，短期铝价受加征关税事件影响或先抑后扬，长期铝价已摆脱地产疲软束缚。 印尼镍铁流入市场致镍铁供应增加，二级镍产能释放带动原生镍产量过剩。下游不锈钢需求受基建项目托底影响，也受地产链条疲软承压，合金方面，军工订单纯镍刚需仍存，民用订单纯镍需求有变数，中期需关注产能释放等对镍价的压力。 中长期碳酸锂供需格局宽松，未来 5 年产能持续扩张，近期国内政策严控锂新增产能扩张刺激锂价反弹，中期锂价仍处磨底状态，终端锂电需求由高速增长转为平稳增速，供给增速高于需求增速，整体成本偏低，预计进入下降趋势末端，磨底时间较长。
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