瑞银：DeepSeek驱动的中国股市上涨才完成一小半，涨势通常会持续1-2年，A股涨幅大于港股！大摩：AI推动A股
创始人
2025-02-12 11:47:15
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格隆汇2月12日｜瑞银称，DeepSeek人工智能(AI)应用程序推动的中国股市上涨之路可能还未走完一半，因为良好的流动性和较低的利率可能会给AI概念股带来未来价值重估的机会。“根据4G、5G和云计算时代的经验，涨势通常会持续1-2年，我们认为相关股票的表现将跑赢50-100个百分点，”James Wang等策略师在报告中写道。就大盘而言，瑞银认为AI创造了一定的估值上升潜力，科技股将为沪深300指数和恒生中国企业指数贡献12-20%。瑞银指出，从历史上看，市场主题推动的A股涨幅大于港股。根据经验，瑞银认为软件公司的潜在估值上升空间大于硬件公司。
摩根士丹利表示，近期中国股市的上涨主要受人工智能(AI)热潮推动，由于全球投资者目前在中国市场的持仓较轻，预计短期内这一动能仍将持续，但须警惕贸易与科技相关风险。
大摩报告指出，投资者态度已发生转变，或推动更长期的基本面投资，而非依靠刺激政策预期带来的短暂反弹。非人工智能/科技股的表现差距仍十分显著，市场迄今缺乏真正的“贝塔”行情。
大摩表示，投资者意识到，人工智能的推广未必需要巨额投入，即便受限于高端晶片供应，中国仍有跟上或缩小差距的潜力。中国或利用其工程师储备充足、数据资源丰富、社交网络及电商生态成熟、政策可能进一步支持等优势加快发展。
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