1、长川科技、鼎泰高科、三环集团，半导体链龙头集体回应

　　记者丨刘夏菲编辑丨李新江,强燕10月26日，多家深市半导体产业链龙头公司就近期市场关切在回应21世纪经济报道记者时表示，目前公司产品订单充裕、业务规模持续扩大，盈利能力有望稳步提升。而在经营基本面向好的同时，真金白银的股东回报也在路上。10月26日晚间，长川科技、联合动力、日久光电等深市公司披露最新的回购计划。Wind数据显示，10月以来，深市公司披露回购计划33家次，回购金额上限为64.35亿元，披露增持计划7家次，增持金额上限为18.3亿元。

2、摩根士丹利：半导体股压力或下月缓解 板块或再跌10%至15%

　　观点网讯：10月26日消息，摩根士丹利表示，半导体股面临的压力可能在下个月有所缓解。迈克·威尔逊领导的策略师团队认为，半导体板块的调整已进入“最后阶段”，预计将于11月中旬结束。该团队同时指出，根据技术分析以及与曾经炙手可热的白银市场的对比，该板块可能还会进一步下跌10%至15%，费城半导体指数未来可能会跌至9500点左右。策略师团队表示，随着市场对AI带来的收入机遇何时兑现、规模究竟有多大产生疑虑，半导体及其他受益于资本支出的行业正成为融资担忧的“震中”。考虑到未来可能还会有更多的融资活动，该团队称：“市场关注这种供应压力是很正常的，而且这种担忧在融资完成之前恐怕会持续存在。

3、沃特股份：前三季度扣非净利大增67% 特种材料拉动盈利弹性释放

　　来源：上海证券报·中国证券网上证报中国证券网讯 10月26日，沃特股份（002886.SZ）披露2026年三季报，前三季度营业收入同比增长11.92%，营业利润同比增加118.37%，归母净利润同比增长39.05%，扣非净利润同比增长67.20%，经营活动产生的现金流量净额同比增长25.05%。净利润增速明显高于营收增速，释放出公司多年建设的特种材料核心产能落地后，平台规模化效应集中释放、从投入期迈向利润爆发期的关键信号。业绩高增的背后，是特种高分子材料业务逐步成为收入主体。今年上半年，公司特种高分子材料收入同比增长30.46%，占营业收入的比重达54.08%，同比提升5.15个百分点。

4、稍安勿躁，静待企稳——半导体设备板块大跌点评

　　（来源：ETF和LOF圈）今日A股半导体板块再度走弱。沪深两市成交额1.61万亿，较上一个交易日缩量3475亿。全市场超3100只个股下跌。截至收盘，沪指涨0.19%，深成指跌1.19%，创业板指跌1.71%。半导体设备ETF（159516）跟踪指数收跌超5%，延续近期调整态势。下跌因素分析一、海内外市场压力仍然较为明显。近期中东地缘局势反复，沙特与胡塞武装冲突升级，国际原油价格维持高位，加剧全球通胀担忧，美联储后续货币政策仍存在较大不确定性。

5、伯恩斯坦拆解AI硬件交易拥挤度：芯片、网络设备成资金集中地 存储股走势分化

　　随着人工智能(AI)基础设施投资热潮持续升温，半导体、服务器及网络设备等相关股票成为市场追捧的对象，但投资者对AI概念股交易过度拥挤的担忧也日益加剧。伯恩斯坦最新研究报告指出，尽管部分AI相关股票近期已出现资金撤离迹象，美国科技硬件、半导体及网络设备行业的整体交易拥挤程度仍然较高。其中，AMD(AMD.US)、Arista Networks(ANET.US)及应用材料(AMAT.US)等股票的拥挤程度尤为突出，而高通(QCOM.US)、闪迪(SNDK.US)等股票则处于相对低位。

6、美股异动 | 大摩点名“缺电瓶颈”下半导体首选 英伟达(NVDA.US)上涨近3%

　　周一，英伟达(NVDA.US)高开高走，截至发稿，涨幅近3%，市值达5.23万亿美元。消息面上，摩根士丹利在发布的主题研报中，把2026—28年美国数据中心的净电力缺口上调至38GW，此前为33GW。与此同时，大摩指出，电力缺口下ASIC或相对GPU失份额，半导体方面仍最看好英伟达。这轮更新的触发点，是投资者正在试图把2027年1.5万亿美元、2028年1.6万亿美元的资本开支预期，与电力可用性对上账。摩根士丹利直言，约三分之一的电力缺口并不是市场共识——不少投资者认为企业会“创造性地找到绕过瓶颈的办法”，并援引供应链订单依然强劲作为佐证。

7、半导体资产收购盛宴继续！圣邦股份8.3亿元现金拿下申矽凌控股权，标的公司曾与高通合作

　　每经记者|文多每经编辑|黄博文10月26日盘后，圣邦股份（SZ300661，股价87.5元，市值601亿元）披露，公司拟使用自有资金、自筹资金及/或公司H股上市募集资金，以合计8.33亿元的价格，受让申矽凌58.2878%股份。本次交易完成后，圣邦股份将成为上海申矽凌微电子科技股份有限公司（以下简称申矽凌、标的公司）的控股股东，申矽凌将纳入公司合并报表范围。标的公司定位于传感器与混合信号芯片设计圣邦股份2026年半年报显示，上市公司主营产品为电源管理产品和信号链产品，具体涵盖DC/DC转换器、LED驱动器、MOSFET驱动等。

8、波长光电(301421.SZ)：2026年前三季度，公司在半导体及泛半导体领域实现收入7237万元

　　格隆汇10月26日丨波长光电(301421.SZ)在投资者关系中表示，有被问到：介绍一下公司前三季度半导体及泛半导体的业务情况？本期有什么新变化吗？答：2026年前三季度，公司在半导体及泛半导体领域实现收入7237万元。在半导体领域，产品主要还是一些光学元器件和小型光学系统，产品类型整体变化不大，但是随着公司与客户的合作力度和深度不断深化，相关产品收入体量同比大幅提升，公司会继续加大相关资源投入，提升半导体光学领域产品份额。

9、龙迅股份H股发行获中国证监会备案：拟发行不超2387.8万股

　　观点网讯：近日，龙迅半导体（合肥）股份有限公司收到中国证监会出具的《关于龙迅半导体（合肥）股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕2438号）。公司正在推进发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所主板挂牌上市的相关工作。根据公告，公司拟发行不超过2387.8万股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。备案通知书仅对公司境外发行上市备案信息予以确认，不表明中国证监会对公司证券的投资价值或投资者收益作出实质性判断或保证。