【导读】海天味业筹划发行H股股票并在港交所上市

中国基金报记者 南深

12月11日晚，A股调味品龙头海天味业发布公告表示，为进一步推进全球化战略，提升国际品牌形象和综合竞争力，公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。

公司称，将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市。

今年以来，A股筹划发行H股案例较多，包括多家龙头公司，如顺丰控股、美的集团等，其中美的集团H股发行募资310亿港元，为2024年全球前十大IPO。

毕马威香港担任审计机构

保荐机构暂未披露

公告显示，海天味业于2024年12月11日分别召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等议案。

此次，海天味业拟聘请毕马威会计师事务所为公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的审计机构及公司完成本次发行上市后首个会计年度的境外审计机构。而保荐机构则暂未披露，此前公司A股上市的保荐机构是中信证券。

海天味业提醒，公司本次发行上市尚需提交公司股东大会审议，在符合中国境内相关法律、法规和规范性文件、香港法律的要求和条件下进行，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案、批准和/或核准。

截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行上市的相关工作进行商讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行上市的具体细节尚未最终确定。本次发行上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。

A股上市10年

一度高增长近年业绩承压

资料显示，海天味业是专业的调味品生产和营销企业，历史悠久，是商务部公布的首批“中华老字号”企业之一。公司目前生产的产品涵盖酱油、蚝油、酱、醋、料酒、调味汁、鸡精、鸡粉、腐乳、火锅底料等十几大系列百余品种近1000规格，年产值过两百亿元。

海天味业2014年2月11日上交所主板上市，彼时融资额仅18.38亿元，此后未进行过任何形式的再融资，而上市后海天味业每年均分红，仅2019年以来近六年的分红额就超过了160亿元。

海天味业上市后业绩一度表现较好，是A股少有的“大白马”。2014年到2020年，海天味业的营业收入复合增速在15%左右，而净利润复合增速接近20%。公司股价也一度表现亮眼，2014年上市以来至2021年初，海天味业股价区间涨幅最大超15倍。

但近年海天味业业绩承压，其2021年营业收入和净利润增速双双降至个位数，2022年营收则仅微增2.42%，净利润首现负增长；2023年营收和净利润均沦为负增长；进入2024年，海天味业业绩有所好转，2024年前三季度公司营业收入为204亿元，同比增长9.38%。归属于上市公司股东的净利润为48.15亿元，同比增长11.23%。

近三年，海天味业股价回调较大。期间，股价自高位最大跌幅超七成。截至目前，股价较近三年高位下跌也超过五成。截至2024年12月11日收盘，公司市值为2661亿元。公司截至今年三季度末的股东数为20.34万户。

制作：舰长‍‍

编辑：格林

发布：木鱼