早盘，光纤概念板块大涨，截至发稿板块上涨2.87%。板块内4只个股涨停，分别是新能泰山、通鼎互联、杭电股份、三孚股份；飞凯材料、大族激光、石英股份、特发信息、仕佳光子、长飞光纤等多只个股涨超5%。

市场炒作核心在于AI算力基建的爆发式增长，对高性能光纤的需求呈现几何级提升，而光纤行业供给端扩产周期长达18至24个月，形成供需刚性缺口，推动光纤产品量价齐升；同时英伟达与康宁的重磅合作，进一步确立了光纤在AI基础设施中的战略地位，强化了板块的长期成长预期。

消息面上，5月6日，英伟达与康宁达成多年期商业与技术合作协议，康宁将在美国北卡罗来纳州和得克萨斯州新建三座先进制造工厂，把美国光连接产品产能提升10倍，光纤产量提升50%以上，以满足AI工厂建设带来的巨大需求，此次合作将创造超过3000个高薪岗位。此外，近期广钢气体在互动平台表示，公司电子大宗气体广泛应用于光纤通信等领域，且持续关注光纤通信产业发展态势，正稳步推进该领域的业务拓展，与国内光纤各产业方保持密切沟通与合作。

相关行业：

光纤制造：作为AI算力基础设施的核心传输载体，高性能光纤是连接数据中心、GPU集群的关键环节，随着AI大模型迭代和算力规模持续扩张，光纤需求呈现爆发式增长。叠加英伟达与康宁的合作带动全球行业扩产潮，国内具备高端光纤制造能力、拥有完整产业链的企业，将直接受益于量价齐升的行业红利，业绩增长确定性较强。

光纤材料：光纤制造离不开石英砂、光纤预制棒、三氯氢硅等核心上游材料，AI驱动的光纤需求增长将直接传导至材料环节。当前上游材料供给同样存在产能约束，扩产节奏滞后于下游需求，随着光纤行业景气度攀升，相关材料厂商的订单量和盈利水平有望显著提升，迎来持续发展机遇。

电子气体：光纤通信领域的生产制造过程需要多种电子大宗气体提供支撑，包括用于光纤预制棒制造的特种气体等。随着光纤行业需求持续释放，电子气体的市场规模将同步扩大，布局光纤通信领域的电子气体龙头企业，将凭借产品技术优势和稳定的客户资源，充分分享行业增长红利。

光通信设备：光纤系统的搭建配套需要光模块、连接器、光器件等通信设备，AI算力场景对光通信设备的性能要求更高，低时延、高带宽的高端光模块需求激增。国内在光通信设备领域具备深厚技术积累和规模化产能优势的企业，将在AI算力基建浪潮中获得更多高端订单，推动业绩持续增长。

产业链公司：

长飞光纤：公司是全球领先的光纤光缆供应商，拥有完整的光纤预制棒、光纤、光缆产业链，产品广泛应用于通信网络、数据中心等领域。在AI算力需求驱动下，公司高性能光纤产品订单量持续增长，受益于行业量价齐升，一季度业绩表现亮眼，后续将持续受益于AI基建的推进。

通鼎互联：公司专注于光纤通信和智能电网两大领域，在光纤光缆、通信设备等方面拥有丰富的产品线，可为AI数据中心提供配套的通信解决方案。此次板块涨停凸显市场对公司在光通信领域布局的认可，公司凭借完善的产业链布局，有望在AI算力基建浪潮中获得更多市场份额。

广钢气体：公司是电子大宗气体龙头企业，其产品广泛应用于光纤通信、集成电路、半导体显示等多个高端领域。公司持续拓展光纤通信领域业务，与国内光纤产业方保持密切合作，随着光纤行业需求增长，公司相关气体产品的销量有望稳步提升，为业绩增长提供新的动力支撑。

三孚股份：公司主营光纤预制棒核心材料三氯氢硅等产品，是国内重要的光纤材料供应商。AI驱动的光纤需求爆发直接带动上游材料需求增长，公司作为行业内的领先企业，产品质量和产能规模优势明显，将直接受益于产业链需求传导，产品销量和价格均存在上行空间。