五虎上将 阵容微调
创始人
2026-05-06 02:51:44
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前天的文章，我们写一篇文章《节后，五虎上将雷霆出击》，大家可以去看看。文章中旗帜鲜明的说，我们会买入PCB、CPO、液冷、电解液和芯片，一共5个概念，每个概念一成仓位。
明天就要开始战斗了，我们会对这个阵容进行一个小的调整，就是把芯片概念换成存储概念，其他的4个全封不懂，最终形成PCB、CPO、液冷、电解液和存储。
当前存储板块不是普通的周期反弹，而是AI算力驱动的结构性供需失衡 ：
价格飙涨：2026年Q1 DRAM合约价涨幅达 90%-95%，NAND Flash合约价涨幅 55%-60%；Q2预计DRAM环比再涨 58%-63%，NAND环比涨 70%-75% 。高盛预测全年DRAM价格涨幅可能高达 250%-280% 。
业绩集体引爆：德明利Q1净利润 31.5-36.5亿元（同比扭亏增长超4600%），佰维存储单季净利近29亿，香农芯创增长最高87倍 。板块从"涨价预期"进入"业绩实锤"阶段，这是资金最喜欢的戴维斯双击节点。
持续性明确：三星、SK海力士、美光将产能优先转向高利润的HBM/DDR5，主动削减消费级产线，通用存储短缺或延续至 2027年 。
板块逻辑：存储芯片不是短线题材，是至少持续1-2年的超级周期，德明利作为A股存储模组/主控核心标的，直接受益于行业量价齐升。
我们旗帜鲜明，没有任何的模棱两可。具体的代码和名称，在这里我们肯定不能直接说，但是我们保证我们都是提前制定好的，并在秘密基地公示，不存在任何马后炮的情况。
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