全球AI算力的大爆发，正将电力设备中的关键一环——变压器，推至前所未有的关注高度。进入2026年，这一热度依旧未消退。

国际能源署（IEA）最新发布的《电力2026》（下称：报告）提到，到2030年，全球新增用电量将相当于超过两个欧盟当前用电量。IEA尤其强调，AI的大规模应用是推动电力需求激增的关键力量。该机构最新预测，到2030年，全球数据中心的电力需求将增长一倍以上，达到约945太瓦时。

在这一背景下，根据能源咨询机构伍德麦肯兹的估算，目前全球电力变压器的供应缺口高达30%，配电变压器的缺口也达到了10%。

“中国速度”在这个传统制造业领域，又一次展现出了碾压级的优势。据海关总署数据，2025年我国变压器出口总值达到创纪录的646亿元，比上年增长近36%；出口单台变压器均价升至20.5万元，比上年上涨约三分之一。

中国电力企业联合会电力装备分会秘书长蔡义清告诉第一财经，我国已经成为世界第一大变压器生产国，建成了全球最完备的变压器生产体系，具有全产业链自主可控的“硬实力”，产能约占全球60%，出口地区包括东南亚、欧洲、中东、非洲等。

中国保持较强交付能力

中国在变压器制造领域的相对优势也吸引了外企的关注。全球最大变压器设备制造商日立能源全球执行副总裁、大中华区总裁赵永占近日告诉第一财经，“从全球层面看，各国对电力的需求正以前所未有的速度上升。国际能源署的最新预测标志着能源体系正在从‘分子能源’转向‘电子能源’，电气化时代已然开启。”

报告显示，2025年，全球电力需求同比增长3%；从现在起到2030年，全球电力需求年均增速将达3.6%，过去10年年均增长率为2.8%。而相比传统数据中心通常1~10兆瓦的容量，AI数据中心普遍达到100~500兆瓦，甚至超过1吉瓦。其用电主要来自高能耗模型训练、更高的机架密度和冷却需求。

作为连接发电与用电的枢纽，电网则承受了容量不足、复杂性提升，以及关键设备供应紧张等多重考验。赵永占表示，当前最严峻的容量瓶颈出现在AI数据中心集群发展最快的地区：在北美AI数据中心密集的地区，部分地区达到容量上限；在欧洲，阿姆斯特丹、法兰克福和都柏林等枢纽的电网容量已接近极限。

也正是在这一背景下，为满足不断增长的用电需求，相关的开关设备、隔离开关、变压器，以及许多其他的输配电技术等一些关键设备自去年开始就遭遇供应紧张的现状。赵永占解释道，（相关设备）全球供应链的紧张主要源自于两方面，首先变压器等核心设备生产周期长、扩产需要大量资本与专业人才；其次，数据中心、可再生能源和电网升级项目同步加速，使全球电力设备供不应求。

“中国不仅是关键市场，更是全球供应链的重要战略枢纽。依托在华成熟完备的产业链体系、强大的制造能力以及本地研发实力，我们能够与合作伙伴共同推动技术创新，带动设备出口持续保持强劲增长。”赵永占说道，“特别是在东南亚和中东地区，随着可再生能源项目及AI数据中心的快速兴起，对变压器、开关和数字化电网设备的需求显著增长。”据第一财经了解，日立能源已在重庆、中山、北京、西安、厦门、宿迁等生产基地持续扩大布局，提升产能与供应链韧性。

至于全球变压器紧缺状态何时会好转，赵永占认为，从全球总体来看，受可再生能源和电气化进程加速的驱动，电力设备供给紧张的趋势预计仍将持续一段时间，“但中国作为全球可再生能源大国及电气装备制造中心，拥有完整成熟的产业链、领先的制造能力和持续提升的技术创新体系，因此在关键设备上，仍然保持较强的交付能力。”

长城证券研报则显示，“美国变压器的交付周期已经从50周延长至120周以上。中国在交付时间、技术、成本等方面具备相对优势，变压器等设备的出口订单有望持续受益。”据央视新闻报道，当前，无论在长三角还是珠三角，中国工厂已开足马力，有企业的订单已排至2027年。

AI与能源发展需深度耦合

国际能源署署长比罗尔表示，AI崛起让能源行业站在技术革命的前沿，其带来的不仅是挑战，更蕴含机遇。当前，如何平衡AI创新与能源可持续发展，推动两大产业深度融合与协同，是各国需要共同面对与破解的重要课题。

在转型期间，各国电网扩容、改造与现代化进程将显著加速，并且数字化将成为核心驱动力，来帮助应对AI负荷带来的剧烈波动与电能质量挑战。此外，储能与可再生能源协同部署也将扩大，为AI提供清洁、灵活的电力保障。

蔡义清还提及，在“东数西算”工程的推动下，中国正将数据中心布局引向西部能源资源更为充裕的地区，这一前瞻性布局不仅让算力与能源供给在空间上实现更合理的匹配，更为AI与各领域深度融合、助力实现经济高质量发展奠定了基础。

对于数字化与AI技术的创新应用，在赵永占看来，可以推动转型期的电力系统实现精准预测、自动计算与智能升级，“中国正牢牢抓住AI发展的战略机遇，AI与能源产业的深度融合正在加速落地。”而数字化服务组合，可为数据中心、工业电气化、公用事业、可再生能源及交通出行等多个场景提供变革性技术，释放尚未被挖掘的价值。

2025年，国家发改委、国家能源局发布《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》，覆盖电网、新能源新业态、水电等八大应用场景，并明确提出了“算力与电力协同发展”的战略路径。蔡义清认为，这为行业未来数年的技术方向、应用场景和发展节奏奠定了基础，“未来，AI在能源领域会有更多应用，二者也将深度耦合。”

(本文来自第一财经)