“十五五”时期，炼油行业将由“规模驱动”转向“价值塑造”。

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在“双碳”目标指引和新能源汽车快速发展的背景下，中国炼油行业的结构性调整步伐显著加快。

2月3日，中国石油集团经济技术研究院（下称中石油经研院）在北京发布《2025年国内外油气行业发展报告》（下称《报告》）。

《报告》显示， “油转化”“油转特”已成为中国炼化产业结构调整的重要方向。

受此影响，国内炼油产品结构发生深刻变化。2025年，国内成品油产量由2021年的4.33亿吨降至4.14亿吨，降幅达4.4%；成品油收率也从63%下降至56%。

同期，化工轻油产量和收率保持增长。化工轻油产量由1.26亿吨增至1.84亿吨，增幅高达46.7%，收率提升至25.0%。

此外，行业累计淘汰/置换落后产能3570万吨/年，炼油企业配套二次加工、深度精制装置进一步提升，行业绿色低碳与智能化转型成效显著。

中石油经研院副院长吴谋远表示，2025年，中国炼化产能迭代加速，炼厂深加工能力持续提升。二次加工能力与一次加工能力之比127%，提高1.9个百分点；千万吨级炼厂及炼化一体化企业炼能占比分别达58.4%和54.8%。

“中国炼化产业转型升级稳步提速，一体化高端化持续提升。”他说。

“十四五”期间，中国炼油行业在调整中保持稳步增长，炼油能力较“十三五”末净增6630万吨/年，整体规模达9.4亿吨/年，跃居全球首位。”

同期，中国炼化行业的产业集中度得到显著提升。

中石油经研院指出，当前，中国石化、中国石油、中国中化、中国海油、民企、外资等多主体参与的国内竞争格局进一步发展，形成了中国石化、中国石油、民企、其他炼油企业“四分天下”格局，2025年占比分别为33.6%、21.7%、33.1%和11.6%。

炼厂装置规模持续扩大。2025年，国内炼厂平均规模达717万吨/年，已接近美国750万吨/年的平均水平。全国千万吨级炼厂合计炼油能力占比提升至58.4%，较2021年提高5.7个百分点。

2025年，全球油气市场供需宽松，国际油价波动下行，天然气市场由紧转松，区域能源消费分化显著，亚洲持续成为全球能源消费核心增长极。

《报告》预计，在基本面主导的情景下，2026年全球石油需求增长乏力，欧佩克加维持当前政策，非欧佩克加产量继续增长，全年石油市场将延续供应过剩态势，库存水平大幅提升，国际油价将震荡下行，布伦特原油均价预计在60-65美元/桶区间。

据央视新闻报道，中国石油集团经济技术研究院院长陆如泉表示，针对全球相对不确定性，中国将以稳定的经济发展，驱动自身成为全球油气市场的压舱石和稳定器。

展望“十五五”时期，炼油行业将由“规模驱动”转向“价值塑造”。

全国炼油能力将在结构调整的同时总体保持现有规模。随着多个大型炼化一体化项目及炼化转型升级项目投产、小型炼厂及部分老旧装置逐步淘汰，预计到2030年，国内炼油能力为9.2亿吨/年左右，较2025年末净减少0.2亿吨/年。

图片来源：《2025年国内外油气行业发展报告》

《报告》强调，炼油行业将扎实推进“减油增化增特”，绿色低碳转型全面深入，科技创新能力持续提升，为行业高质量发展注入强劲动力。