和讯投顾魏玉根:算力链大跌怎么办?
创始人
2026-02-06 14:09:17
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2月5日,和讯投顾魏玉根表示,昨晚美股大跌,波及今日A股科技板块,尤其是海外算力链相关公司。不过,我认为此次大跌或许是“黄金坑”,无需过度恐慌。一方面,从2026年业绩来看,这些公司估值并不夸张,且业绩确定性很强,在手订单充足。盘后谷歌发布最新财报,2026年资本开支指引达1800亿,较2025年的900亿近乎翻倍,Meta、甲骨文的资本开支同样翻倍。美股光器件光芯片龙头公司鲁门特姆订单已排至2027年,A股龙头光模块公司在电话会议中也展现出充分信心,2026年订单排至年底,2027年订单也十分旺盛。另一方面,此次大跌原因有二:一是前期涨幅过高后的回调;二是美股“AI替代软件应用”传闻发酵影响市场。换个角度看,若没有此类恐慌性事件,很难拿到如此便宜的筹码。此外,有人担心牛市不再,若处于熊市杀估值阶段,当前估值或许偏高,但若未来牛市延续,现有估值仍在可接受范围内。

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