编者的话：“索尼将分拆电视业务，与中国企业TCL成立合资公司。”《日经亚洲评论》近日报道称，此次举措正值全球电视市场竞争加剧之际，随着流媒体业务不断增长，消费者对更大、更高分辨率屏幕的需求也持续增长。该消息也引起了同为全球电视产业重要生产国——韩国的关注。有韩媒指出，此次合资举措本质是全球电视产业结构性重组的缩影。《环球时报》记者通过梳理发现，近年来中国电视厂商已有多起收购日韩品牌的案例，这背后反映出怎样的市场格局变化？中日韩电视产业之间的竞争态势又将如何演变？

日系品牌逐渐丧失产业优势

根据索尼官网发布的新闻稿，合资新公司将“在全球范围内一体化运营从产品开发、设计到制造、销售、物流以及客户服务在内的完整业务”，并强调相关产品“将继续使用深受全球消费者支持的索尼和BRAVIA品牌名称”。

不少日本媒体指出，对许多日本消费者而言，这一决定带有较强的象征意味。作为日本家电代表，索尼不再单独经营电视业务，多少令人感到意外。但如果关注索尼集团自身的经营现实，这更像是迟早要发生的选择。根据索尼第二季度财报，“娱乐技术与服务”板块销售额同比减少约440亿日元（约合人民币19.3亿元），索尼在财报中明确指出，拖累因素之一正是“显示设备销售数量下降”，直接指向电视业务。

索尼的这一选择并非孤例。放眼整个日本家电行业，能够维持电视业务完整链条的企业已经不多。东芝的电视业务“REGZA”已出售给中国海信；夏普则进入鸿海旗下；松下虽仍保留电视业务，但在电视操作系统上已放弃自主研发。索尼的合资方案，成为这一系列变化中的最新一环。

值得注意的是，全球电视市场并未消失，反而在大屏幕和高端领域持续增长。真正发生变化的，是电视产业的竞争规则。在显示器产业中，电视正从靠技术差异赚钱的产品，转变为靠制造规模与成本结构决胜的产业。市场研究机构Omdia的分析显示，中国面板制造在全球占据主导地位，并通过调整产能利用率、维持价格稳定等方法避免剧烈波动。这种制造端的控制能力，是单一品牌难以复制的。

正是在这样的背景下，索尼与TCL的合作被日本产业界视为一种理性选择。早稻田大学教授长内厚将这种关系形容为“跨企业的两手经营”，并在日本商业媒体“钻石在线”撰文指出，索尼擅长探索与高附加值产品，TCL擅长效率与规模，双方通过分工协作，可以同时实现差异化与规模化。这种模式，也被视为日本家电品牌在规模受限条件下的一种现实生存路径。

资深产业经济观察家梁振鹏告诉《环球时报》记者，在当前以液晶电视为主导的市场中，绝大多数日本企业已无法生产上游核心的液晶面板，而液晶面板是电视最核心、最昂贵的零部件。

“日系品牌的集体没落，根源在于多重因素的叠加。”中国电子视像行业协会秘书长董敏在接受《环球时报》记者采访时表示，从供应链层面看，过去十年中国在面板、驱动芯片、画质芯片等上游领域，以及生产组装、互联网应用融合等中游下游环节快速突破，而日系厂商进展迟缓，逐渐丧失产业链支撑优势；从运营层面看，日系品牌本土化策略不足，决策流程冗长，难以适应互联网时代AI硬件快速迭代，用户需求多元多变的市场环境；此外，日系企业主动收缩战略，逐步退出利润微薄的消费电子领域，聚焦于具有“技术护城河”的公用事业以及更上游材料领域，也加速了其在电视行业的边缘化。

“着眼于借助中国制造生态”

索尼与TCL成立合资公司的消息同样引发韩国媒体关注。韩国《朝鲜日报》指出，索尼将电视业务交由TCL，本质是全球电视产业结构性重组的缩影。回顾产业变迁，日本品牌曾在电视市场占据主导地位，后逐步被韩系品牌超越，如今又遭遇中国品牌的强势冲击。欧美电视企业在全球市场的存在感同样薄弱，当前全球电视产业已形成以中韩品牌为核心的“双极竞争”格局。

这一格局变化的起点，始于液晶显示（LCD）领域的产业转移。韩国产业银行未来战略研究所报告显示，中国产品出货量增长迅速，2018年销售额更是超越韩国，成为全球最大LCD生产国。随着中国高世代LCD产线（第六代及以上的LCD产线）集中投产，规模效应持续释放，不仅进一步提升了LCD面板的性价比，更推动LCD产业重心向中国转移。与此同时，随着韩企相继退出LCD面板生产，电视整机成本中约占1/3的核心面板部件在供应层面已主要在中国。

这一结构性变化，迅速传导至整机市场。市场研究机构Omdia数据称，以出货量为基准，2024年中国电视品牌首次超过韩国，并在此后继续扩大优势。2025年第三季度，三星、LG等韩系品牌全球电视出货量份额仅为28.5%，而TCL、海信、小米等中国品牌合计达到31.8%。

相关机构的中长期预测进一步强化了这一判断。市场调研机构TrendForce分析称，随着索尼与TCL合资公司于2027年正式运营，中国电视品牌在全球市场的出货量份额预计将进一步提升。该机构认为，索尼通过引入TCL及其面板与制造体系，有助于降低成本、重塑产品布局，而TCL也将借助索尼品牌与渠道提升其全球的影响力。

对于中国厂商不断扩大竞争优势，韩国企业也纷纷采取相应举措。据《中央日报》报道，三星电视事业部门已于去年10月启动经营诊断。这是自2015年来首次出现此类调整，被视为全球需求放缓与中国品牌加快扩张背景下的应对举措。LG电子方面指出，随着中国企业持续推进海外布局，至少到2027年，韩国电视产业仍将长期处于与中国品牌竞争的格局之中。

而韩国业内人士在接受《环球时报》特约记者采访时表示，在产业重心与成本体系已发生变化的现实条件下，日韩企业与中国厂商之间的关系正出现新的调整方向。相关合作的重点，已不再局限于对华销售，而是更多着眼于借助中国制造生态，重构成本结构、产品组合及全球供应网络。

“中国是全球高端电视消费的核心阵地”

在前不久刚刚落幕的2026年国际消费类电子产品展览会（CES），中国电视厂商的表现备受关注。韩国《中央日报》报道称，此次CES，中国电视厂商凭借庞大的展位和超大尺寸的产品给参观者留下了深刻的印象。

曾几何时，日本的索尼、松下，韩国的三星、LG长期占据全球电视产业第一阵营，主导行业话语权。“然而，如今的市场竞争格局已发生根本性逆转。”董敏表示，中国品牌强势崛起，目前已在全球前十电视品牌中占据五席左右，实现了从“中国制造”到“中国创造”的跨越式进阶。与之形成鲜明对比的是日系品牌的快速衰落，呈现出退出主流竞争的态势；韩系品牌同样承压，LG市场表现明显退步，三星虽仍保持领先，但优势已大幅收窄。

数据显示，2025年前三季度，TCL在全球电视出货量达2080万台，同比增长4.1%。其中，Mini LED电视成为最大亮点，全球出货量达224万台，同比激增153.3%。海信在2025年中国电视市场品牌出货量中位列第一，并在全球市场持续拓展。

董敏进一步表示，产业格局变迁的背后，是全球电视供应链中心的转移与中国产业链综合竞争力的全面提升。在液晶面板领域，三星、LG已陆续退出，如今仅剩中国大陆与中国台湾厂商主导市场，京东方、华星光电、惠科、彩虹等大陆企业，以及友达、群创等台湾企业掌控了全球液晶面板的核心产能。“要知道，液晶面板技术最初大量源自日本，但日系厂商在产业迭代中逐渐掉队，而中国凭借上下游全产业链布局，构建起从显示芯片、液晶面板、主板等零部件到组装生产的完整竞争力。即便在终端市场，尽管中国本土电视销量有所下滑，但仍是全球高端电视消费的核心阵地，中国市场的平均尺寸大幅领先于海外水平，此外，几乎所有品牌的旗舰产品均选择在中国首发，体现了中国市场在全球电视产业中的战略地位。”他说。

“值得一提的是，中国品牌虽强势崛起，但与三星仍存在一定差距。”董敏认为，三星目前在全球70多个国家和地区电视销量排名第一，品牌美誉度广泛，即便退出液晶面板领域，仍掌控芯片、偏光片等上游核心环节，占据产业链微笑曲线两端，拥有利润分配主导权；同时，三星在高端市场仍具备定义权，从早期的曲面电视、量子点电视到AI电视、智能家居生态，始终引领行业趋势，这些都是TCL、海信等中国品牌需要持续追赶的方向。但行业普遍乐观认为，这种差距的缩小只是时间问题。(本报驻日本特约记者 王 军 本报驻韩国特约记者 黎枳银 本报记者 丁雅栀)▲