文源 | 源Sight

作者 | 周艺

字节跳动又涨薪了。

2024年初、2024年11月，字节跳动曾先后更新年终激励方式以及上调年终激励月数上线。2025年12月，字节跳动发布全员信，宣布继续加大人才投入力度，增加奖金投入和调薪投入，并提高所有职级薪酬的总包下限和上限。

在全球各个市场都“领先于头部水平”的薪酬竞争力将会对字节跳动未来“又争又抢”的扩张策略提供助力。

从细分的业务切口观察，字节跳动的AI、文娱、电商以及本地生活等业务在今年均获得了可观的发展，背后的豆包、红果短剧、汽水音乐、抖音电商以及本地生活的应用窗口正在不断扩张。

而从更大的生态位观察，抖音作为一个国民级应用的流量入口，正在帮助字节在各个方面重塑生态，对腾讯系和阿里系持续施压。

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豆包暂领王冠

苹果中国区免费应用榜单前十名中，字节系占了五位，目前榜单的第一名是豆包。

近日，根据多个媒体的报道，豆包的日活用户已经突破1亿人次，并且成为字节史上推广费用最少的DAU破亿产品。而根据Questmobile 8月、9月的数据，豆包的月活跃规模已经稳居AI综合助手产品的第一位。

图片来源：Questmobile

肉眼可见地，豆包成为了第一批国民级AI应用里的领头羊，对比一众友商的竞品，率先在C端用户规模上突破了一个重要瓶颈。

而且根据最新消息，字节跳动旗下品牌火山引擎成为2026年春节联欢晚会独家AI云合作伙伴，豆包也将深度参与，并计划推出包括“AI同桌看春晚”等等创新玩法。

经过春晚这个巨大的流量入口，豆包在普通人群中的影响力将再次放大。

作为一个常年布局内容生意，但寻求多方面扩张的互联网大厂，字节跳动在AI领域的嗅觉确实敏感。以产品上线时间作为对比，豆包内测版在2023年6月推出，对比来看，deepseek的基础大模型于2023年11月份推出、kimi则是10月份，腾讯元宝直到2024年5月才上线。唯一一个比豆包起跑更早的是阿里的通义千问，后者的产品于2023年4月开始内测。

而豆包在前期起量中依然沿袭了字节“大力出奇迹”的传统，依托巨量引擎的流量加持与持续有效迭代的大模型，让也许不是最聪明的豆包，但却在易上手、好用以及触达用户效率上建立起一个平衡状态。

盘点中国AI市场的明星产品，“六小龙”中的DeepSeek与Kimi均曾短暂登顶。但当字节、腾讯、阿里等互联网大厂纷纷入局通类AI应用赛道后，从用户流量与市场化进程来看，这些 AI 独角兽即便实力不俗，仍难与大厂抗衡——后者不仅手握充足资源弹药，更具备 AI 可深度接入的丰富生态与多元场景。

而字节的生态决定了豆包的上限。

字节虽然被称为app工厂，但绝大多数app都是围绕内容生态的产物，比如抖音、红果、剪映等等，这些产品的数据非常有助于豆包的图文、视频、语音交互的训练。但另一方面，豆包也需要接入到生活场景APP中。

为了解决生态层面的壁垒，豆包手机是一次野心极大的试探动作：打破应用壁垒、整合app，真正实现一键跨平台操作。当然其他巨头的反应非常迅速，微信首先给豆包手机关上了大门，淘宝、大众点评同样如此。

C端声量这一局，豆包也许暂领王冠，但只要阿里和腾讯把握住住各自的生态要塞，依旧能抱有未来可期的松弛。

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锦上添花的业务

AI之外，字节今年在其他战场上还是风采依旧。

根据QuestMobile的数据，红果短剧9月份的月活量达到2.36亿，距离腾讯视频3.5亿的月活量越来越接近了。而做到这一步，红果只用了2年。

从刚开始在抖音“爸爸”的扶持下吸收流量，到如今可以自给自足成立行业平台，重新制定利益分配规则，红果俨然已经在短剧行业里建起一个小王国。

最近，《家里家外2》在红果短剧的播放量已经超过了20亿，为2025年末的短剧爆款画上一个圆满的句号。这是业内知名厂牌“听花岛”与红果的第二次合作，而这种绑定成功班底，延续IP生命的路线也有助于红果不断吸纳行业人才。

另外一个今年声名鹊起、被认为未来可以坐上QQ音乐、网易云牌桌的“汽水音乐”也是字节出手必爆款的一个绝佳案例。

汽水音乐目前的月活用户已经过亿，距离网易云只有一线之隔，目前最大的掣肘是版权，但似乎有用AI音乐绕道反超的意图。

需要指出的是，红果短剧和汽水音乐在变现能力上依然有限，虽有媒体爆料红果短剧今年的收入超过150亿，但已经被字节否认，且现在对红果业务，字节仍属于输血阶段。

图片来源：苹果App Store

文娱内容板块里，红果的成功算是圆了字节系在上一轮长视频大战里缺席的遗憾——红果的承制和番茄的IP供应，紧密合作下，似乎也能复现一个腾讯视频+阅文的成功案例；汽水音乐的快速起量也给到了QQ音乐些许的压力。

而在大零售板块，当阿里、京东和美团今年在即时零售的赛道里互相斩杀时，字节似乎并没有凑这个热闹，专注于完善抖音商城的内部生态闭环。

经过前两年直播内容电商铺垫，今年抖音在货架电商的成绩较为突出，目前货架电商的GMV占比已经突破40%，2025年抖音电商的整体GMV有望突破4万亿。未来确实可以和淘天、京东、拼多多掰一掰手腕。

线下方面，抖音支付默默延伸版图，目前已经在多个APP里扎根，还上线了抖音买单、“碰一下”等功能，抖音扫码后即可支付，杀入了被支付宝和微信支付支配的又一个生态场。

本地生活里，抖音也在“偷家”。根据第三方机构的估算，抖音生活服务今年的GTV预计超过8000亿，进一步逼近美团的GTV规模。除了餐饮酒旅，抖音目前团购类目中还有洗浴、台球、家居装修等泛行业，而且团购入口就在抖音的关注和直播中间，流量方面的支撑十分明显。

图片来源：抖音

总的来看，文娱内容依旧为字节贡献了一些锦上添花的谈资，而大零售板块则以抖音为支点，成为接下来字节生态博弈的关键一子。

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腾讯和阿里的蛛网

字节来势汹汹，其他大厂也各有杀招。

腾讯的元宝今年初接入deepseek后，迅速发起反攻，目前在AI应用的排行榜也稳居前三。元宝跟微信的结合非常顺畅，在视频号和公众号评论区都能展开丰富的互动内容

随着27岁的姚顺雨出任腾讯CEO/总裁办公室首席AI科学家，成立了AI基础设施与大语言模型部门后，底层科研团队的充实让市场对混元大模型的突破充满期待。

姚顺雨落定后，三家大厂在拥有的AI科学家分量上确实有些不分伯仲了，字节大模型有统筹Seed、从Gemini出来的吴永辉；腾讯则有了从OpenAI修炼来的姚顺雨；阿里则是以AI与云计算融合的“技术掌舵人”周靖人为核心支柱。

而完善基建之后，腾讯下一步的AI抓手很可能伸向微信。

今年三季度的腾讯电话会上，管理层在回答分析师关于开发微信的AI能力时，表示理想情况下最终微信可以开发出一种AI助手，帮助用户在通信、社交、支付以及小程序生态中完成所有绝大部分任务。但目前的进展还是在非常早期的增强搜索阶段。

而以微信AI业务布局的情况看，豆包手机未来想要按照市场的预期，打破生态孤岛的难度也将加大。因为微信依然是腾讯最核心的生态切入点，这部分的AI功能实现，腾讯绝不可能假手于人。

讲完腾讯，阿里系如今的AI战略是通用+垂类一起跑，其中千问和灵光开发通用市场，蚂蚁阿福则聚焦医疗的专业赛道。依托蚂蚁多年的积累，在金融和医疗这类专业赛道，蚂蚁阿福的护城河是很难被其他厂商复制的。

此外，千问已经接入高德地图，如果双方可以顺利打通，那支付宝、淘宝、大众点评、飞猪等等本地生活的应用接入也近在眼前。

总体看，腾讯和阿里的生态已深入到普通人日常生活的毛细血管中，字节今年虽然已经实现遍地开花和全员“上桌”，但要在新的牌桌里打赢对手，未来仍面临不少硬仗。

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