大家早上壕！

先看海外要闻：

美股齐跌，道指收跌0.23%、纳指收跌1.58%、标普500收跌0.99%；谷歌涨超2%、苹果小幅上涨、英伟达跌超2%、微软跌近3%、亚马逊跌逾3%、特斯拉跌超4%、META跌超11%。

纳指期货亚太盘初涨1.2%，业绩报告发布后，亚马逊涨超13%，苹果涨3%.

贝森特：可能在圣诞节前选出美联储主席候选人，不喜欢本次降息的措辞。

据知情人士透露，英特尔初步洽谈收购人工智能（AI）初创公司SambaNova Systems Inc.。

报道：英伟达拟向AI初创公司Poolside投资高达10亿美元，壮大生态体系。

OpenAI宣布将于2026年启动"星际之门"数据中心，并表示"星际之门"项目规划容量突破8吉瓦，预计未来三年投资超4500亿美元。

诺和诺德拟90亿美元竞购Metsera，挑战辉瑞既定交易。

默沙东三季度营收超预期，新型肺炎疫苗Capvaxive销售强劲。

据彭博，Meta寻求通过大额债券发行筹集至少250亿美元。

特斯拉给马斯克的万亿美元薪酬方案遭重要股东反对。

国内重大事件汇总：

1、商务部：美方将暂停实施其对华海事、物流和造船业301调查措施一年；将暂停实施其9月29日公布的出口管制50%穿透性规则一年；取消10%“芬太尼关税”，对中国商品24%对等关税将继续暂停一年。

2、国家数据局：鼓励依托数据基础设施开展数据智能封装等前沿技术探索和创新场景建设。

3、财政部等5部门：进一步扩大免税店经营品类，支持口岸出境免税店、口岸进境免税店和市内免税店提供网上预订服务。

4、中国移动采购网发布《中国移动安徽公司2025年合肥量子城域网设备采购项目招标公告》。

5、5000亿元新型政策性金融工具完成投放，预计拉动项目总投资超7万亿元。

6、摩尔线程获科创板IPO注册许可，募资80亿元用于自主可控GPU研发项目等。

7、盛合晶微科创板IPO已受理

8、自2025年11月10日起，年满13周岁女孩可免费接种HPV疫苗。

9、锂电行业媒体报道：中美达成共识，锂电贸易管制暂停一年。

10、聚变产业联合会官微透露：阿联酋投资考察团一行考察聚变新能对聚变新能展示的技术成果表示高度认可

11、海南自贸港封关运作海关监管配套制度解读发布会明天举行。

12、“苏超”决赛11月1日举行。

13、神舟二十一号今晚发射。

14、月之暗面推出全新注意力架构Kimi Linear。

今日券商策略前瞻：

光大证券认为，指数小幅调整，不改市场趋势，预计接下来指数大概率延续震荡上行的趋势，市场或以结构性行情为主。

今日题材方面：

1、半导体| 10月30日，证监会同意摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。

点评：申万宏源指出，摩尔线程创始团队成员均具有英伟达背景，创始人张建中曾任英伟达全球副总裁、大中华区总经理，行业经验丰富。摩尔线程在芯片架构设计、软件生态兼容CUDA、集群通信互联能力等AI芯片应用的关键问题上均有布局，切实解决AI芯片在应用场景的瓶颈，实现产品力提升。除了摩尔线程外，壁仞、沐曦、燧原等国产GPU企业也都已递交招股书或完成上市辅导，标志着国产算力正从“实验室” 走向“资本市场”。

2、金融科技| 据人民财讯，10月30日，中国人民银行科技司副司长周祥昆在2025金融街论坛年会上表示，未来人民银行将落实“人工智能+”行动部署，加快落实出台“人工智能+金融”的相关政策文件，助推金融数字化、智能化的转型提升。

点评：银河证券和平安证券指出，随着“十五五”规划出台，“人工智能+”行动进一步深化，AI将深度重塑金融业格局。当前AI在金融行业的智能客服、智能营销、内部运营、智能投顾/财富管理、智能投研、智能风控、内部研发等环节均有所渗透。金融IT服务商凭借其在金融数据、金融业务理解与技术领域的优势，成为AI+金融市场的重要参与者，在AI技术可用性、金融行业应用需求双重提升的背景下，AI给金融IT服务商带来了破局新思路。艾瑞咨询预测，未来国内金融科技市场将以约12%的复合增长率于2027年超过5800亿元。

3、免税店概念|为了进一步发挥免税店政策支持提振消费的作用，引导海外消费回流，吸引外籍人员入境消费，促进免税商品零售业务健康有序发展。10月30日，财政部、商务部等五部门发布通知，明确自2025年11月1日起完善免税店政策。通知明确，优化国内商品退(免)税政策管理，积极支持口岸出境免税店和市内免税店销售国产品，鼓励免税店引入更多能够体现中华优秀传统文化的特色优质产品，增加国产品在免税店的销售。

点评：中信证券认为，一方面扩品类有助于丰富消费者购物体验，同时不断增加的国潮品牌有望成为离岛免税新的增长点。另一方面拓展离境场景以及放宽岛内居民多次即购即提，有助于增加相应客流的购物转化。

4、无人驾驶| 据据中证报10月30日报道，特斯拉全球副总裁陶琳近日称，特斯拉Cybercab无人驾驶出租车将亮相11月5日开幕的第八届中国国际进口博览会，这也是Cybercab亚太首秀。特斯拉Cybercab发布于2024年10月，是该品牌首款完全为自动驾驶设计的车型。根据此前计划，该车将于2026年投产。特斯拉CEO马斯克表示，Cybercab的车辆成本预计低于30000美元（21.3万元人民币）。

点评：分析认为，2020年-2030年是自动驾驶发展的“黄金十年”，政策驱动下全球自动驾驶技术有望快速发展。相关数据显示，到2030年，中国将有50%的汽车实现无人驾驶，全球无人驾驶4/5级的汽车将达到8000万辆左右。中证报援引机构观点称，2026年自动驾驶出租车将实现大规模商业化。到2030年，国内自动驾驶出租车的成本将低于有人驾驶网约车服务成本，市场规模将达到近5000亿元。

今日无新股申购。

再来看上市公司公告精华：

1、中际旭创：第三季度净利润31.37亿元，同比增长124.98%。

2、德明利：第三季度净利润9086.91万元，同比增长166.80%。

3、拓荆科技：第三季度净利润4.62亿元，同比增长225.07%。

4、士兰微：第三季度净利润8426.77万元，同比增长56.62%。

5、上纬新材：第三季度净利润3064.73万元，同比增长49.66%。

6、三花智控：第三季度净利润11.3亿元，同比增长43.81%。

7、中科曙光：第三季度净利润2.37亿元，同比增长15.07%。

8、北方华创：第三季度净利润19.22亿元，同比增长14.60%。

9、格力电器：第三季度归母净利润70.49亿元，同比下降9.92%。

10、立讯精密：第三季度净利润48.74亿元，同比增长32.49%。

11、天合光能：与欧洲区域客户签订了超1GWh的储能产品销售合同。该项目采用的Elementa 2 Pro产品为公司新一代柔性储能电池舱，场站能量密度提升12%；搭载AI智能液冷，实现舱内温差≤2.5℃，荣获行业首款UL Vmark验证；同时采用风液混动技术和长寿命电芯能进一步降低度电成本。

12、焦作万方：拟投资不超过38亿元建设年产40万吨再生铝项目