来源:市场资讯
(来源:华泰国际官微)
2025年6月2日,海昌海洋公园(2255.HK)发布公告,宣布公司通过特别授权及由认购方申请清洗豁免的方式,以每股0.45港元向祥源控股集团有限责任公司(“祥源控股”)配发5,100,000,000股新股,本次交易规模为22.95亿港元。交易完成后,祥源控股将持有海昌海洋公园38.60%的股份,成为海昌海洋公园的控股股东。
此为华泰香港市场2025年以来又一单并购交易。通过此次交易,祥源控股获得了香港上市公司的控股权,进一步丰富了其在文旅业态方面的产品组合,强化其主题公园领域的运营能力。
本次交易在2025年10月17日完成交割,华泰国际在此次交易中担任认购方祥源控股的财务顾问。
交易亮点
本次交易中,祥源控股将取得海昌海洋公园38.60%股份,根据《公司收购、合并及股份回购守则》规定会触发强制性全面要约收购;认购方向香港证监会递交了清洗豁免申请,以免除强制性全面要约责任,并在海昌海洋公园的特别股东大会上通过了该决议。
此次认购将进一步丰富祥源控股在文旅业态方面的产品组合,祥源控股专注「文化内容+生态旅游+休闲度假」,资源型景区主要以山岳型为主,覆盖大湘西、大黄山、长三角等区域,客源地分布广泛且比例均衡;海昌海洋公园则深耕「海洋IP+科技体验+沉浸式互动」,在大连、三亚、上海等城市布局旗舰项目,聚焦亲子及都市年轻群体。认购双方在产品形态、业务营运区域布局、客源结构及商业模式方面差异明显,此次资源整合将深度赋能双方未来的可持续发展。
关于“祥源控股”
祥源控股为一家根据中国法律成立的公司,其主要业务集中于投资及经营文化旅游业内的多家公司。
关于“海昌海洋公园”
海昌海洋公园主要从事(i)开发、建设及营运主题公园、管理主题公园外围用于赚取租金收入的已发展及营运中物业、酒店营运及向宾客提供服务;(ii)向外部文旅项目 输出规划、设计、建设、动物保育和运营管理全流程;及(iii)将世界级知识产权(IP)与中国的主题公园、景区、生活方式酒店、商业物业等地面消费场景融合。