AI再度爆发，新一轮半导体周期下哪个领域布局价值更高？
创始人
2024-11-21 11:42:55
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昨日，A股三大指数迎来集体上涨，两市成交额达到1.61万亿元，较前一交易日放量562亿。显然前一交易日的止跌，让市场的情绪不再那么恐慌。
行业板块上，AI应用方向再度爆发，与之相关的半导体板块倒是表现不及预期，下午冲高回落，显然有人借机高位抛售。那么半导体还值不值得布局呢？
半导体行业作为现代科技发展的核心驱动力之一，在AI的驱动下正经历着前所未有的变革与增长。据预测，在AI需求的强劲推动下，全球芯片市场规模有望达到6298亿美元，同比增长18.8%，超出之前16.8%的机构预期。
而且可以看到，今年以来全球半导体销售额正在逐步走出下行周期，迎来新的产业发展机遇。从行情上来看，在这波反弹行情中半导体也展现出周期反转的态势。尤其是上游的半导体设备领域，在当下美国大选靴子落地，自主可控呼声愈加强烈的背景下，展现出了更高的弹性。
数据显示，目前中国大陆每年的半导体设备资本开支约为300至400亿美元，约占全球市场的30%以上，市场空间巨大。国产化率角度，半导体设备各环节国产化率主要集中在20%至30%之间，长期发展空间也较大，值得重点布局。
看好半导体设备的朋友可以关注一下半导体设备ETF(561980)，该ETF是市场首只跟踪的是中证半导指数的ETF。该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股覆盖北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、华海清科、拓荆科技、南大光电、沪硅产业、长川科技等公司，合计占比约78%，指数集中度相对较高。场外可通过联接基金（A：020464；C：020465）进行关注。
发文：ETF红旗手
来源：金融界
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