今天A股确实挺强，美国和越南的关税协议对果链是利好，但却针对了我们的转出口，有了越南这个范例，美国和泰国这些东南亚国家可能也会采用40%的转出口关税。今天港股跳水反映了市场对此的担忧，而A股却是高开高走，创业板指创下近期新高，上证指数也一度创出近期新高。悬念又出来了，这一波要不要上试3500点，后续是否放量很关键，7月份这三个交易日逐日缩量，想上攻不可能不放量。

再来看今天的重磅消息：

• 美国6月ADP就业人数意外减少3.3万人，自2023年3月以来首次负增长，预期为增长9.8万人，5月份数据在向下修正后仅增加2.9万人。数据公布后，市场对美联储7月降息定价概率提升，重点看今晚的非农就业数据和失业率。
• 美国总统特朗普宣布与越南达成贸易协议，越南对美出口商品将被征收20%关税，任何转运货物将被征收40%的关税。另外，越南已同意取消对进口美国商品的所有税费。

因为立讯精密等大厂，都押注越南。而本次20%的关税，其实相比18年贸易战之后的关税还要更低一些，且更有保障。所以，市场进行正向反馈，果链大幅走强，并且带动整个出口板块上涨。工业富联、鹏鼎控股等多股涨停。

• 中美经贸磋商机制第一次会议所达成的内容开始兑现，美政府取消对华EDA出口限制，三大芯片软件商恢复对华供货。

• 美东时间7月6日周三，媒体援引知情者消息称，OpenAI与甲骨文达成协议，扩大两家公司在星际之门项目的合作，为满足OpenAI新的需求，甲骨文将在美国同合作方共建更多的数据中心。OpenAI将从甲骨文的数据中心租用大量的算力，将得到甲骨文总计用电量约4.5千兆瓦（GW）的数据中心支持。受该消息提振，昨晚oracle涨超5%，英伟达也大涨2.58%。
• 上周末有在传特朗普要率企业团访华，7月3日下午，商务部召开例行新闻发布会，有记者就有关美国总统拟带企业团访华的报道进行提问。商务部新闻发言人何咏前：关于这个问题，我没有可以提供的信息。

• 今晨，迪哲医药公告，舒沃哲的新药上市申请正式获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准，用于经治EGFR Exon20ins突变型晚期非小细胞肺癌（NSCLC）的成人患者。港股、A股创新药继续暴涨。
• 据报道，2025年6月，A股市场新开户数达165万户，同比增长53%，环比上月有所回升，2025年上半年已累计新开1260万户。

2025年一季度披露的全球股东持仓情况，保险机构在银行H股相关标的上持仓参考市值超5600亿元，除去一般法人外占比接近市值占比超过58%。

市场上钱太多了，好的资产却太少，资产荒的逻辑才是ah股走牛最坚实的基础，居民资产向股市搬家不是空话，我相信a股年内会站上3500乃至冲击去年国庆节后那天的高点。

最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数涨幅为0.18%，创业板指涨幅为1.90%，港股恒生指数跌幅为0.63%，恒生科技指数跌幅为0.67%。市场成交额缩量至1.33万亿，超过3200家上涨。

风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考