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金山云(03896)午前股价上涨5.48%,现报6.74港元,成交额5.89亿港元。
金山云此前发布一季度业绩,期内公有云收入13.54亿元,同比增长14.0%,其中AI相关收入5.25亿元,同比增幅高达228%,实现连续7个季度三位数增长,占公有云收入比例升至39%,核心受益于公司在通用模型、互联网服务、具身智能等领域实现突破。
摩根大通发布研报称,金山云公布第三财季业绩后股价大涨,相信集团正实现向人工智能的战略转型,并拥抱集团及小米所带来的财务效益。因此,该行认为,金山云的人工智能收入增长前景的确定性高于许多其他AI股。小摩相信,小米及金山软件对模型训练的GPU计算能力需求仍在增长,并将把大部分AI计算开支分配至金山云。该行维持对其“增持”评级,美股目标价由4.2美元大幅上调至18.5美元,H股目标价由2.2港元大幅上调至10港元。