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2025-06-08 19:55:38
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  东吴证券发布研究报告称,2025年以来,大盘呈现出两轮显著的上涨行情。新一轮行情中板块的轮动特征可能与“东升西落”交易类似。在量能层面,全A量能中枢有望回升至1.5万亿以上,打破当前存量博弈的状态:弱美元周期促使全球流动性外溢,叠加市场风险偏好提升后杠杆资金回流——当前融资余额尚未随指数修复至关税冲击前水平,增量资金入场空间充足。在板块表现上,把握主线将会是获取超额收益的关键。

  当前部分题材已经高估,在资金高低切换后出现退潮的现象。而经历了阶段性调整的AI方向,受益于大模型算法迭代、算力基础设施升级以及应用场景加速落地,产业发展确定性强势,或将成为一轮上升行情中的主线。

  东吴证券主要观点如下:

  2025年以来大盘有两轮上涨的行情

  2025年以来,大盘呈现出两轮显著的上涨行情。第一轮行情是“东升西落”交易。1月13日,美元指数升至110点的高位,随后趋势性回落,成为驱动行情开启的关键因素。弱美元周期下,美元流动性外溢、对新兴市场形成利好,A股科技成长板块显著受益。同时,DeepSeek大模型出圈、以及阿里巴巴资本开支指引超预期,都强化了中国科技资产重估的叙事,是行情演绎的催化剂。从板块表现来看,人形机器人和算力是本次“东升西落”交易的主线,与指数形成共振。

  第二轮行情是关税冲击后的反弹。4月7日,在中美贸易摩擦风险的冲击下,市场进行一次性计价,大盘重挫。沪指跳空低开、日内跌超7%,形成“黄金坑”。随着国家队积极入市修复市场预期、一系列稳市政策陆续出台、以及中美关税迎来边际改善等多因素共振下,市场快速反弹,主要指数均回补4月7日的缺口,回升至关税冲击前的运行中枢。区别于第一轮行情,本轮反弹并未形成交易的主线,而是呈现“电风扇”式的轮动特征。4月参与轮动的板块有反关税、周边命运共同体概念、自主可控链条、内需消费、以及红利;而进入5月,题材再度发散,国防军工、新消费、核电、数字货币等方向均有脉冲式表现。

  两轮行情中板块轮动特征的差异

  从轮动面积来看,“东升西落”交易中,弱美元和科技资产重估叙事逻辑主导市场定价,全A量能中枢维持在1.6万亿,充裕的流动性支撑主线行情的展开。在轮动高度方面,两轮行情也存在一定的分化。第一轮行情中,资金持续流入主线板块、形成更高的收益。而第二轮行情由于板块轮动加速,资金存量博弈,板块超额收益高度受到制约。

  结合成交额占比数据,能从侧面印证两轮行情的板块轮动差异。在第一轮行情中,以TMT为代表的主线板块成交额占比持续攀升,在2月末触及45%的高点,这反映出市场资金高度集中于TMT相关领域。此后随着TMT成交占比逐渐回落,以银行为代表的红利权重和小微盘成交占比在4月触底回升,表明市场结构从AI领涨向杠铃切换。同时新消费、国防军工、核电、数字货币等多种新型题材的成交占比也出现明显回升的迹象,指向板块轮动进入加速阶段。

  新一轮行情中板块的轮动特征可能与“东升西落”交易类似

  在前期利好逐步兑现、风险充分计价后,指数走势偏震荡。前期稳市政策利好逐步消化,中美关税仍有不确定性,市场缺乏明确的向上动力,新一轮行情的启动需等待新的叙事和催化。

  东吴证券认为,美元指数走弱将成为关键的催化变量。从历史经验看,在全球流动性宽松、美元下行阶段,非美资产往往走强,中国市场也将受益。展望后续,弱美元仍是基准假设。基于特朗普政策持续扰动、美国政府的债务压力、以及基本面潜在风险等多重因素压制,美元将趋势性走弱。美元指数自5月中旬再度转跌以来,已经再度回落到100点下方,东吴证券判断6月美元将会进一步下行、或跌破前低,弱美元驱动的流动性外溢将带动A股开启新一轮“东升西落”交易。

  新一轮上涨行情中,板块轮动特征或复刻首轮“东升西落”交易。在量能层面,全A量能中枢有望回升至1.5万亿以上,打破当前存量博弈的状态:弱美元周期促使全球流动性外溢,叠加市场风险偏好提升后杠杆资金回流——当前融资余额尚未随指数修复至关税冲击前水平,增量资金入场空间充足。在板块表现上,把握主线将会是获取超额收益的关键。当前部分题材已经高估,在资金高低切换后出现退潮的现象。而经历了阶段性调整的AI方向,受益于大模型算法迭代、算力基础设施升级以及应用场景加速落地,产业发展确定性强势,或将成为一轮上升行情中的主线。

  板块配置建议

  从短期来看,存量博弈的背景下,“电风扇”式的主题轮动或仍将持续。当前市场缺乏新的叙事,上涨动力不足、量能难以放大;而在关税边际缓和、国家队入市等系列稳市政策的支撑下,指数下行的风险又相对有限。因此在存量博弈的结构性行情中,主题的轮动仍将持续,可以关注:新消费、创新药、国防军工、可控核聚变、稳定币、AI端侧(AI眼镜等)、商业航天等方向。

  中期而言,东吴证券认为美元指数跌破前低将会是关键催化,A股有望迎来新一轮“东升西落”交易。弱美元驱动下,美元流动性外溢,将对中国资产构成利好,A股或走出新一轮量价齐升的上涨行情。成长股估值、流动性也将受益于弱美元环境,有望表现出更好弹性,市场或再度聚焦于以算力、半导体、人形机器人为代表的科技成长方向。

  风险提示:国内经济复苏速度不及预期;联储降息不及预期;宏观政策力度不及预期;科技创新不及预期;地缘政治风险。

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